Alors que la majorité des investisseurs individuels et des traders se concentrent sur les investissements traditionnels tels que les actions, les ETF, les options et les obligations, le marché des changes reste de loin le marché le plus actif et le plus liquide du monde. . Comme de plus en plus de personnes prennent conscience du marché des changes, et apprennent non seulement comment négocier des paires de devises, mais aussi sur la mécanique et les exigences de capital, leur niveau de participation continue de croître. Alors que l'intérêt est réel et que les opportunités sont réelles, les traders nouveaux sur ce marché doivent encore décider exactement comment ils vont procéder pour déterminer quand entrer et sortir des métiers individuels.

VOIR: Présentation d'Investopedia sur le Forex

Trouver la tendance
La plupart des opérations sur le marché des changes se déroulent à court terme. Les grands commerçants et les institutions avec des ordinateurs de haute puissance et des algorithmes de négociation très sophistiqués représentent une grande partie du commerce des paires de devises. Et même pour le petit trader, l'attrait de la négociation à court terme est fort car il implique de limiter le temps que le capital est à risque. En fait, il n'y a rien de mal à négocier à court terme. Néanmoins, il faut encore décider d'être haussier ou baissier sur une paire donnée avant d'entrer dans un trade. C'est ici où un aperçu à plus long terme peut fournir une feuille de route utile.

Peut-être le plus vieil adage dans tous les échanges est "la tendance est votre ami". Et cet adage a résisté à l'épreuve du temps. Alors qu'un certain nombre de méthodes de négociation à court terme peuvent être rentables, dans la plupart des cas, il est plus facile de faire de l'argent en négociant dans le sens de la tendance majeure que de négocier contre elle. En tant que tel, avant d'envisager un commerce dans une paire de forex, il faut tenter d'identifier objectivement la tendance majeure actuelle du marché. À partir de là, vous pouvez essayer d'affiner vos entrées et sorties réelles. L'objectif principal est de se concentrer sur les positions longues lorsque la tendance majeure est haussière, et sur les positions courtes lorsque la tendance majeure est baissière. Jetons un coup d'oeil à un exemple d'un moyen de le faire.

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Zoom sur le long terme
La figure 1 montre un graphique à barres mensuel simple de la livre sterling / yen japonais (GBP / JPY) . Comme c'est le cas avec toute sécurité négociable - il y a des moments où cette paire avance, quand elle diminue, et quand elle s'échange dans une fourchette. Notre fonction première ici est d'établir quelques méthodes simples pour estimer objectivement que la tendance majeure est «haussière», «baissière» ou «neutre» à un moment donné. Aucune méthode ne peut toujours être correcte, mais notre objectif principal ici est simplement de déterminer la direction dans laquelle négocier (le cas échéant), et non d'identifier des points d'entrée et de sortie spécifiques.

Figure 1: La livre sterling / le yen japonais (GBP / JPY)

Source: ProfitSource by HUBB

Ajout du filtre de tendance n ° 1
L'une des méthodes les plus simples de filtrage des tendances est de appliquer une moyenne mobile à un ensemble de données. Dans la figure 2, vous voyez le même graphique à barres, mais cette fois la moyenne mobile exponentielle de 12 mois a été ajoutée. Il y a des avantages et des inconvénients à utiliser des moyennes mobiles. La bonne nouvelle est qu'elles permettent à un trader de visualiser rapidement la tendance actuelle en observant simplement si l'action des prix est supérieure ou inférieure à la moyenne mobile. Le principal inconvénient de l'utilisation des moyennes mobiles est qu'une utilisation stricte de celles-ci pour déclencher des entrées et des sorties implique presque invariablement des signaux de scission.

Figure 2 - GBP / JPY avec une moyenne mobile exponentielle de 26 mois

Source - ProfitSource par HUBB

Une interprétation approximative de la figure 2 nous permet d'identifier essentiellement cinq «périodes de tendance» primaires dans la paire depuis 1992 .

• De 1992 à fin 1995 - tendance primaire DOWN
• De fin 1995 à fin 1998 - tendance primaire UP
• De fin 1998 à début 2001 - tendance primaire DOWN
• De début 2001 à fin 2007 (avec une brève scission à la fin de 2003) - tendance primaire UP
• Depuis fin 2007 - tendance primaire DOWN

Comme vous pouvez le voir, simplement en adhérant à la tendance primaire identifiée en utilisant cette interprétation simple aurait pu aider un trader à se concentrer sur le meilleures opportunités.

Ajout du filtre de tendance n ° 2
Pour tenter d'affiner notre identification de la tendance primaire - et aussi pour nous donner l'occasion d'identifier les bons moments pour ne faire aucun échange (c.-à-d. tendance) - permet d'ajouter un autre indicateur dans le mélange. La figure 3 affiche le même graphique que celui de la figure 2, mais l'indicateur MACD est maintenant tracé sous le graphique à barres.

Les moments où le MACD est passé de baissier à haussier sont marqués de flèches vertes montantes. À l'inverse, les moments où le MACD est passé de haussier à baissier sont marqués par des flèches rouges descendantes. Notez que nous avons appliqué des valeurs de paramètres à long terme de 18, 37 et 9 pour le MACD (les valeurs par défaut les plus courantes sont 12, 26 et 9). Il n'y a pas de valeurs "correctes", et certaines expérimentations pourraient être nécessaires sur le marché. Néanmoins, ce cadre cadre bien avec notre désir de nous concentrer sur la tendance à long terme.

VOIR: Repérer les inversions de tendance avec MACD

Figure 3: GBP / JPY avec moyenne mobile exponentielle sur 26 mois et MACD à long terme

Source: ProfitSource by HUBB

À ce stade, nous désignons le " tendance majeure "comme" haussière ", et ne considérerait que les opérations longues si:
a. GBP / JPY est au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 26 mois, ET;
b. Le dernier signal de MACD était une flèche verte "Up".

Inversement, nous désignerions la «tendance majeure» par «baissière» et ne considérerions que les positions courtes si:
c. GBP / JPY est en dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 26 mois, ET;
d. Le dernier signal de MACD était une flèche rouge "Down".

Dans toute autre circonstance, nous désignerions la «tendance majeure» par «neutre» et n'échangerions pas la paire GBP / JPY.A savoir, si:
e. GBP / JPY est au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 26 mois mais le signal d'attestation MACD est une flèche rouge vers le bas, OR;
f. GBP / JPY est en dessous de sa moyenne mobile exponentielle sur 26 mois mais le signal MACD d'attestation est une flèche verte.
Dans le cas e ou f ci-dessus, nous serions assis sur cette paire de devises particulière.

Résumé
L'une des clés du succès commercial consiste à développer la capacité de repérer les opportunités et d'identifier les moyens de les exploiter. Clairement, un grand nombre d'opportunités sont susceptibles d'être disponibles à un moment donné parmi les différentes paires de devises négociées sur le forex. Trading dans le sens de la tendance majeure a longtemps été l'une des meilleures méthodes pour améliorer ses chances sur les marchés financiers.

Les méthodes spécifiques décrites dans cette pièce ne doivent en aucun cas être considérées comme le «tout, tout finit» des outils d'identification des tendances - loin de là. En fait, ils sont présentés simplement comme des exemples de façons d'identifier et de catégoriser objectivement la tendance à plus long terme. Les investisseurs individuels peuvent trouver des moyens différents et meilleurs d'accomplir cette tâche sur un ensemble de marchés négociables. De là, la prochaine pièce du puzzle reste: décider précisément quand entrer des métiers de sortie. Quelle que soit la méthode ou les méthodes que l'on adopte en fin de compte, ils auront au moins une certaine tranquillité d'esprit en sachant qu'ils commercent avec la tendance principale de ce marché particulier.