Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV LUVSouthwest Airlines Co54 52 + 0. 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est le troisième en Amérique du Nord la plus grande compagnie aérienne. Il compte près de 3 900 vols quotidiens vers 97 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. La compagnie aérienne est connue pour ses tarifs réduits et possède la plus grande flotte d'avions Boeing 737 au monde.

Southwest a des revenus annuels de 19 $. 65 milliards et une capitalisation boursière de 26 $. 77 milliards. Les fonds communs de placement et les investisseurs institutionnels détiennent 78% des actions ordinaires de Southwest. Les cinq plus grands investisseurs de fonds communs de placement possèdent collectivement 12. 9% des actions en circulation.

Vanguard PRIMECAP Inv ("VPMCX")

Le Vanguard PRIMECAP Inv ("VPMCX") est un fonds d'actions à grande et à moyenne capitalisation géré activement. L'objectif du fonds est l'appréciation à long terme du capital. L'indice de référence du fonds est l'indice Standard & Poor's 500 (indice S & P 500), et il surperforme considérablement l'indice.

Le fonds affiche un rendement total annualisé de 11,8% sur cinq ans, soit un ratio de frais de gestion de 0,44%, sous gestion (actif géré) de 44 $. 9 milliards et une cote Morningstar cinq étoiles. Le fonds détient 34, 210, 300 actions ordinaires de Southwest. Le fonds est fermé aux nouveaux investisseurs.

Fidelity Contrafund ("FCNTX")

Fidelity Contrafund ("FCNTX") est un fonds de croissance à forte capitalisation géré activement. L'objectif du fonds est la croissance du capital. Les gestionnaires de portefeuille investissent principalement dans des actions présentant un bon potentiel de croissance, mais ils peuvent également investir en fonction de la valeur. L'indice de référence du fonds est l'indice S & P 500 et il surpasse régulièrement l'indice.

Le fonds a un rendement annualisé de 11,24% sur quatre ans, un ratio de frais de 0,64%, un actif géré de 105 $. 5 milliards, une cote Morningstar cinq étoiles, une bêta de. 94 et un taux de roulement de 38%. Il a investi 0. 57% de l'actif net dans 2. 42% des actions ordinaires de Southwest.

Vanguard Total Mkt Idx Inv ("VTSMX")

Le Voxuard Stock Total Mkt Idx Inv ("VTSMX") est un fonds indiciel d'actions géré passivement. Il cherche à égaler le rendement global de l'ensemble des États-Unis. marché boursier. Les gestionnaires de portefeuille investissent dans plus de 3 700 actions, selon la pondération de chaque action dans les CRSP US. Indice du marché total. Cet indice couvre presque la totalité de la capitalisation de toutes les actions négociées à la Bourse de New York (NYSE) et au NASDAQ. Le fonds fait un travail quasi-parfait pour faire correspondre l'indice.

Le fonds a un rendement total annualisé de 10,25% sur cinq ans, un ratio des frais de 0,17%, des actifs sous gestion de 439 milliards de dollars, une notation Morningstar quatre étoiles, un bêta de 1,00 et un faible taux de rotation de 3%. Le fonds détient 18 587 158 actions de LUV.

Vanguard Capital Opportunity Inv («VHCOX»)

Le Vanguard Capital Opportunity Inv («VHCOX») est un fonds d'actions activement géré.L'objectif du fonds est la croissance à long terme du capital. Son indice de référence est l'indice Russell Mid-Cap Growth, même si la capitalisation moyenne du portefeuille du fonds est trois fois supérieure à la capitalisation moyenne des sociétés incluses dans l'indice. Il surperforme considérablement l'indice.

Le fonds affiche un rendement total annualisé sur cinq ans de 11,47%, soit un ratio de frais de gestion de 0,45%, un actif géré de 12 $. 5 milliards, une notation Morningstar quatre étoiles, un bêta de 0. 99 et un taux de rotation de 7%. Le fonds détient 10 935 100 actions de la compagnie aérienne. Le fonds est fermé aux nouveaux investisseurs.

Vanguard PRIMECAP Core Inv ("VPCCX")

Le Vanguard PRIMECAP Core Inv ("VPCCX") est un fonds d'actions activement géré. L'objectif du fonds est la croissance à long terme du capital. Il investit dans des actions de grande capitalisation en fonction à la fois du potentiel de croissance et de la valeur perçue. L'indice de référence du fonds est l'indice MSCI U. S. Prime Market 750, composé d'actions de grande et moyenne capitalisation qui constituent la majeure partie de la capitalisation boursière. Le fonds surperforme historiquement l'indice.

Le fonds a un rendement total annualisé sur cinq ans de 11,45%, soit un ratio de frais de gestion de 0,47%, actif géré de 7 $. 9 milliards, une cote Morningstar quatre étoiles, un bêta de 0,98% et un taux de rotation de 10%. Le fonds détient 8 926 525 actions ordinaires de Southwest. Southwest Airlines est la plus grande participation du fonds. Le fonds est fermé aux nouveaux investisseurs.