Un fonds négocié en bourse, populairement connu sous l'acronyme ETF, est un moyen populaire et pratique d'accéder aux marchés boursiers du monde entier et de profiter des opportunités dans ces régions tout en ajoutant la dimension «diversification géographique» le portefeuille d'un investisseur. Les ETF sont généralement conçus pour suivre un indice ou un panier d'actifs, offrant ainsi une option facile pour détenir un panier d'actions à travers un seul investissement. Les investisseurs préfèrent les ETF comme un véhicule d'investissement pour s'aventurer en dehors de la patrie, car ces fonds aident les investisseurs à sauter les étapes fastidieuses de la sélection des actions individuelles pour l'investissement et de les suivre individuellement.

La région Asie-Pacifique est difficile à manquer lorsqu'on examine les destinations préférées pour les investissements de cette nature. Techniquement couvrant environ 22% de la superficie mondiale, la région offre d'immenses possibilités. Des opportunités en or existent pour investir dans des pays tels que la Chine, l'Australie, la Corée du Sud, Taïwan, l'Inde, Singapour, le Japon et Hong Kong, entre autres. (Voir aussi: Top 3 des ETF pour investir en Chine.) Pas étonnant alors que plus de 35 ETF suivent ces marchés! Nous examinons cinq d'entre eux, présélectionnés sur les actifs, le volume moyen et la performance (la liste ci-dessous n'est pas spécifique).

iShares MSCI Corée du Sud Capped ETF

Lancé en mai 2000, le BlackRock iShares MSCI Corée du Sud plafonné ETF (NYSE: EWY EWYiShares MSCI SK75 .92 + 0. 17 % Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est un ETF à long terme qui cible les sociétés à moyenne et à forte capitalisation en Corée du Sud. Considérant le fait que l'investissement direct dans des sociétés telles que Samsung Electronics Company Limited (005930.KS) ou Hyundai Motor Company (005380.KS) est difficile pour les investisseurs américains (sauf sur les marchés de gré à gré, qui souffrent de problèmes de transparence et de liquidité ), ce FNB est une bonne occasion de détenir ces actions, même indirectement. Le FNB plafonné iShares MSCI Corée du Sud a un corpus de 3 $. 25 milliards et un ratio de frais de 0,62%.

Le fonds compte au total plus de 100 participations, les dix principaux titres représentant environ 45%. L'allocation à un stock particulier est très limitée, principalement sous 1-2%; Cependant, Samsung est en surpondération avec une allocation de 21%. Les cinq principaux titres sont Samsung Electronics Company Limited (21%), Hyundai Motors Company (4%), SK Hynix Inc. (3,5%), Shinhan Financial Group Company Limited (2,8%) et Naver Corporation (2,1%). 5%), soit un total de 34%. La fragmentation sectorielle montre que la technologie de l'information (36%) est la principale allocation sectorielle, suivie par la consommation discrétionnaire (16%), les financières (14%) et les industriels (12%). Ensemble, ces secteurs représentent 78% du portefeuille et 16% supplémentaires sont constitués de biens de consommation de base et de matériaux, tandis que le reste est constitué par l'énergie, les télécommunications, les services publics et les soins de santé.

iShares MSCI Taiwan ETF

Le BlackRock iShares MSCI Taiwan ETF (NYSE: EWT EWTiSh MSCI Taiwan37 99 + 0 21% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), lancée à l'été 2000, investit principalement dans des actions taïwanaises. Avec un nombre d'actions autour de 100, le fonds accède à 85% du marché boursier de Taïwan, couvrant largement les sociétés à moyenne et grande capitalisation. Les dix principales positions du fonds représentent environ 51% du portefeuille, tandis que les cinq premières représentent 40%; Il s'agit de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM TSMTaiwan Semicon42 43 + 0. 57% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) (23%), Hon Hai Precision Industry Company Limited ( 9%), Mediatek Inc. (3%), Cathay Financial Holding Limited (3%) et Chunghwa Telecom Company Limited (3%). La majorité de ses stocks ont une allocation inférieure à 1%, ce qui signifie moins de dépendance vis-à-vis du mouvement d'un stock particulier; Cependant, l'allocation vers Taiwan Semiconductor Manufacturing est sûrement en surpoids.

Le fonds est diversifié en huit secteurs, les technologies de l'information jouant le rôle principal avec une allocation de 57%. Les deux autres secteurs principaux sont les financières (18%) et les matériaux (9%), les trois principaux secteurs constituant 84% du portefeuille du fonds. Le fonds a une base d'actifs d'environ 3 $. 13 milliards avec un volume d'échange élevé. Il a un ratio de dépenses de 0,62%. (Voir aussi: Analyse ETF: iShares MSCI Taiwan)

FNB Vanguard FTSE Pacific

FNB Vanguard FTSE Pacific (NYSE: VPL VPLVngFTSE Pacific71 98 + 0. 14% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) n'est pas un fonds spécifique à un pays; Elle détient des actions de sociétés de pays tels que le Japon, l'Australie, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Le Japon est l'un de ses principaux domaines d'investissement avec 62% suivi par l'Australie avec 16%, avec la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et la Nouvelle-Zélande à 10%, 9%, 3% et moins de 1% chacun. Le fonds vise à répliquer l'indice FTSE Developed Asia Pacific All Cap en adoptant une approche de réplication complète gérée de manière passive.

Vanguard FTSE Pacific ETF dispose d'une base d'actifs de 2,87 milliards de dollars et d'un portefeuille important de 836 actions, les plus importantes positions représentant 15% de l'actif net total. Les principaux titres sont: Toyota Motor Corporation, Samsung Electronics Company Limited, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corporation, AIA Group Limited, BHP Billiton Limited, National Australia Bank Limited, Honda Motor Company Limited et Australie et Nouvelle-Zélande. Groupe bancaire limité. Le ratio des frais de gestion à 0, 12% est parmi les plus bas de la catégorie de ces fonds.

iShares MSCI Fonds indiciel Asie-Japon pour tous les pays

Lancé en 2008, le fonds indiciel MSCI All Country Asia Ex-Japon de BlackRock iShares (NASDAQ: AAXJ AAXJiSh MSCI Tous Ct76 53 + 0. 83% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) offre une diversification internationale aux investisseurs tout en couvrant la région asiatique émergente et en développement (à l'exclusion du Japon).Le fonds est actuellement investi dans des pays comme la Chine (33%), la Corée du Sud (18%), Taiwan (14%), l'Inde (10%), Hong Kong (7%), Singapour (5%), Malaisie (4% ), L'Indonésie (3%), la Thaïlande (3%) et les Philippines (2%).

Les positions du fonds offrent une exposition à 600 grandes et moyennes entreprises de son univers d'investissement. Sur les dix premières positions (pondération de 23%), six sont originaires de Chine continentale, deux de Taiwan et une de Corée du Sud et de Hong Kong. Cependant, les allocations ne cessent de changer, de même que la domination et la domination des actions. Les participations sont réparties dans dix secteurs différents avec des financières (34%) et des technologies de l'information (21%), s'ajoutant à plus de 50% de l'allocation des fonds. Le fonds a un corpus de 2 $. 7 milliards et un ratio de frais de 0,68%.

FNB iShares Core MSCI Pacific

Le FNB iShares Core MSCI Pacific (NYSE: IPAC) est un fonds d'un an offrant une exposition à la région Asie-Pacifique avec un accent particulier sur le Japon (68%), l'Australie (18% ), Hong Kong (9%) et Singapour (4%). Le fonds possède un impressionnant corpus de 601 millions de dollars, étant donné qu'il n'a été lancé qu'en juin 2014. Le FNB iShares Core MSCI Pacific a également été en mesure de fournir un accès complet aux actions à capitalisation multiple de la région moyennant un ratio de dépenses de 0.14. %

Parmi les trois secteurs, les trois principaux choix du fonds sont les financières (29%), la consommation discrétionnaire (17%) et les produits industriels (16%), soit un total de 62%. Le FNB iShares Core MSCI Pacific a un portefeuille important d'environ 850 titres, les dix principaux titres totalisant 15%, tandis que les cinq premiers vers environ 10% reflètent un faible ratio de concentration pour le fonds. Les cinq fonds actuels sont Toyota Motor Corporation, la Commonwealth Bank of Australia, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, AIA Group Limited et Westpac Banking Corporation.

The Bottom Line

Bien que ces ETF offrent un excellent moyen de se lancer dans les marchés boursiers étrangers, les investisseurs doivent garder à l'esprit les risques qui y sont associés, par exemple le risque boursier ou le risque national ou régional. Les investisseurs devraient également garder une trace du ratio des frais ainsi que le style d'investissement avant de choisir un ETF. Au sein des ETF, il existe une autre variété appelée ETF à effet de levier ou inversé qui présente un scénario de risque-récompense élevé; les investisseurs devraient les comprendre avant d'investir pour éviter des surprises inattendues plus tard. (Voir aussi: Principaux conseils pour la négociation de FNB)

Les chiffres ont été arrondis. Détails du portefeuille au 7 octobre 2015.