Un fonds négocié en bourse (ETF) est un instrument de capitaux propres hybride axé sur les titres de sociétés pétrolières, gazières et énergétiques alternatives. Les titres sous-jacents d'un FNB d'énergie peuvent comprendre un indice sectoriel entier, des producteurs d'énergie nationaux ou étrangers, des fabricants de matériel énergétique ou des sous-secteurs particuliers, comme le charbon, le pétrole ou l'énergie de remplacement.

Les FNB d'énergie couvrent une variété de types d'entreprises, de régions et de profils de risque. Étant donné que le secteur de l'énergie occupe une place si importante dans l'économie mondiale, presque tous les investisseurs ayant un portefeuille équilibré ont une certaine exposition aux sociétés d'énergie.

Vanguard Energy ETF

Le FNB de Vanguard Energy (VDE) est l'un des FNB d'énergie les plus importants et les moins coûteux. Comme toutes les offres de Vanguard, VDE est géré de manière passive et conseillé par Vanguard Equity Investment Group. Il a une performance annuelle moyenne à vie de 8,99%, ce qui dépasse le rendement de l'indice de référence US IMI Energy 25/50 sur la même période (8,87%).

VDE a un ratio de dépenses de 0, 12%, ce qui est très bas pour cette catégorie ou n'importe quelle catégorie. L'indice de référence suit environ 150 valeurs énergétiques basées sur la capitalisation boursière. À la mi-2015, les principaux titres étaient détenus par Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) et Occidental Petroleum Corp (OXY).

Energy Select Secteur SPDR ETF

State Street SPDR émet le plus grand ETF du secteur de l'énergie avec le SPDR (XLE) Energy Select Sector. Ce fonds a près de 13 $. 5 milliards sous gestion et une moyenne mobile sur trois mois de plus de 12 millions de transactions par jour. Avec des dépenses inférieures à 20 points de base, XLE est un fonds populaire et à faible coût.

XLE est très similaire à VDE; les deux sont à faible coût, axés sur les actions à grande capitalisation et classent Exxon et Chevron parmi leurs deux principales positions. La principale différence est que XLE est un peu plus axée sur les sociétés pétrolières et gazières intégrées.

iShares U. S. ETF Exploration et production pétrolière et gazière

BlackRock émet ce FNB, qui suit l'indice Dow Jones Select Oil Exploration & Production. Il n'est pas aussi grand que le VDE ou le XLE, mais il a toujours un volume stable (110 000+ transactions par jour).

L'exploration et la production pétrolière et gazière américaine (IEO) d'iShares n'est pas aussi bon marché que ses concurrents plus importants - les dépenses sont de 0, 46% - mais elle n'est pas aussi importante qu'Exxon et Chevron. Au lieu de cela, les participations les plus importantes pour IEO comprennent ConocoPhillips et Anadarko Petroleum (APC). Cela devrait être considéré comme un achat fort pour les investisseurs qui ne dérange pas un peu de risque supplémentaire.

FNB iShares Global Clean Energy

Un autre fonds de la série iShares, le FNB Global Clean Energy (ICLN), s'adresse aux investisseurs en énergie qui veulent moins d'exposition aux sociétés pétrolières et gazières.Plus précisément, l'ICLN cible les sociétés d'énergie solaire, les sociétés d'énergie éolienne et d'autres producteurs de formes d'énergie renouvelables.

Ce fonds gère un actif total de plus de 82 millions de dollars dans seulement 30 actions, ce qui le rend très concentré. Malgré une forte baisse en 2011 et 2012, ICLN a été le plus performant avec un ratio de frais modeste (0,47%).

Market Vectors Oil Services ETF

Le Market Vectors Oil Services ETF (OIH) est l'un des ETF énergie les plus échangés sur le marché, avec un volume journalier compris entre 8,8 et 8,9 millions. Il s'agit d'un FNB d'actions énergétiques ciblant les plus grandes sociétés de services pétroliers des États-Unis.

Van Eck a introduit ce fonds en 2011, et il a connu des mouvements volatiles depuis. Cela reflète la performance de son indice sous-jacent, l'indice Market Vectors U.S. Comme beaucoup dans la catégorie, OIH est fortement concentré; 71% de ses actifs sont couverts dans les 10 principaux titres. Les deux plus grandes positions, Schulmberger et Halliburton (HAL), représentent près d'un tiers du portefeuille.

FNB Energy Momentum DWA PowerShares

La plupart des FNB d'énergie sont très concentrés dans les 10 principaux titres, mais le portefeuille PowerShares DWA Energy Momentum (PXI) est beaucoup plus dispersé. Aucun stock ne représente plus de 6,5% du total des actifs, et seulement 39% vont aux entreprises à forte capitalisation. Cela le rend attrayant pour ceux qui veulent plus d'oeufs dans le panier.

Ce FNB est petit, légèrement cher (0,6%) et peut être illiquide. Il ne devrait pas représenter une participation de base pour un investisseur.