Les entreprises qui exercent leurs activités dans l'industrie pétrolière et gazière sont nombreuses: activités de forage, d'extraction, de services pétroliers, de raffinage du pétrole et de transport. Le pétrole est un produit énergétique vital dans un grand nombre d'industries à travers le monde, et tandis que les alternatives pétrolières commencent à faire des progrès sur le marché de l'énergie, la demande de pétrole reste élevée. L'industrie pétrolière offre aux investisseurs la possibilité de participer à un marché boursier axé sur la croissance qui bénéficie de marges bénéficiaires exponentielles à long terme.

Malgré la demande individuelle et commerciale de produits pétroliers à l'échelle mondiale, l'industrie pétrolière comporte de nombreux risques pour les investisseurs. Le prix du pétrole fluctue continuellement, ce qui entraîne une volatilité constante des avoirs en actions des sociétés pétrolières. De plus, la rentabilité des nouveaux efforts d'exploration ou de forage est loin d'être une garantie, car il est difficile de déterminer la quantité de pétrole disponible dans un endroit précis avant d'investir le montant élevé de capital nécessaire pour commencer une nouvelle activité de forage. Les nouveaux venus sur le marché de l'énergie constituent également une menace pour les compagnies pétrolières à long terme. Les investisseurs qui souhaitent participer à l'industrie pétrolière doivent être conscients de ces risques avant d'investir, indépendamment du potentiel de rendement futur.

Investir dans l'industrie pétrolière peut se faire en achetant des parts de fonds communs de placement axées sur l'industrie. Bien qu'il existe un certain nombre de fonds communs de placement qui détiennent des participations importantes dans le secteur pétrolier, la majorité des fonds relèvent des catégories des ressources naturelles ou de l'énergie.

Vanguard Energy Fund

Le fonds Vanguard Energy a été créé en 1984 et est géré par Karl E. Bandtel. Il vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant au moins 80% de l'actif du fonds dans des actions ordinaires de sociétés principalement engagées dans des activités liées à l'industrie de l'énergie. Les sociétés peuvent inclure celles qui mènent des activités d'exploration, de production ou de transmission d'énergie ou de carburant; produire ou fournir des composants de produits nécessaires à l'accomplissement de ces tâches; ou mener des recherches énergétiques ou des économies d'énergie. En septembre 2015, le Vanguard Energy Fund gère 9 milliards de dollars d'actifs pour les investisseurs.

Le rendement annualisé sur 10 ans de VGENX est de 4,3%. Les gestionnaires de fonds sont en mesure de maintenir un ratio de frais relativement faible pour le fonds à 0,37%, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,45%. Les investisseurs ne paient pas de frais de vente initiaux ou différés pour l'investissement dans le fonds, mais un investissement initial minimal de 3 000 $ est requis. Parmi les principaux titres de VGENX figurent Exxon Mobil Corporation à 9,0%; Chevron Corporation à 4,6%; Royal Dutch Shell PLC à 4. 38%; Pioneer Natural Resources Company à 4.26%; et Schlumberger N.V. à 3. 60%.

Portefeuille Fidelity Sélect énergie

Le Portefeuille Fidelity Sélect énergie est soutenu et géré par Fidelity Investments et mis à la disposition des investisseurs en 1981. Le gestionnaire du fonds, John Dowd, travaille avec l'équipe de gestion de portefeuille du fonds depuis 2006, avec un accent sur l'appréciation du capital à long terme. FSENX investit au minimum 80% des actifs du fonds dans des titres de sociétés engagées dans des activités dans le domaine de l'énergie, notamment le pétrole, le gaz, l'électricité, le charbon et de nouvelles sources d'énergie. Ce fonds non diversifié utilise l'analyse fondamentale pour déterminer l'investissabilité de chaque titre de la société en fonction de la situation financière et de la position de l'industrie. En septembre 2015, FSENX gère 1 $. 94 milliards d'actifs.

FSENX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 3,9%, avec un ratio de dépenses de 0,79%. Les actions de l'OPC sont offertes en tant que frais d'acquisition sans frais ni frais différés, mais un investissement minimum de 2 500 $ est requis. Parmi les principaux titres de FSENX figurent Exxon Mobil Corporation à hauteur de 14. 61%; Schlumberger N. V. à 9,46%; EOG Resources, Inc. à 6,0%; Valero Energy Corporation à 5, 11%; et Anadarko Petroleum Corporation à 4. 42%

Fonds fiduciaire BlackRock Natural Resources

Le BlackRock Natural Resources Trust Fund a été créé en 1994 et est géré par Robert Shearer depuis 1997. Il vise à fournir aux investisseurs des capitaux à long terme. croissance en investissant la majorité de ses 331 $. 15 millions d'actifs en titres de sociétés disposant d'importants actifs en ressources naturelles. Les gestionnaires de fonds ont tendance à inclure des sociétés actives dans les secteurs de l'énergie, des produits chimiques, du pétrole, du gaz, du papier, des mines, de l'acier et des produits agricoles.

En septembre 2015, MDGRX a généré un rendement annualisé de 2,2% sur 10 ans, avec un ratio de dépenses de 1,6%. Les investisseurs doivent payer une charge de vente initiale de 5,25% avec tout nouvel achat d'actions, bien qu'une charge de vente différée ne soit pas évaluée au moment du rachat. Un investissement minimum de 1 000 $ est également requis pour les comptes admissibles et non admissibles. Les principaux titres de MDGRX comprennent EOG Resources, Inc. à 7, 12%; Exxon Mobil Corporation à 5. 40%; Schlumberger N. V. à 3. 74%; Chevron Corporation à 3. 63%; et Suncor Énergie Inc. à 3. 60%.

Waddell & Reed Conseiller Energy Fund

Le fonds Waddell & Reed Advisors Energy est mis à la disposition des investisseurs dans le cadre de la famille de fonds communs de placement Waddell & Reed. Il a été créé en 2006. David Ginther fournir une croissance du capital et une appréciation à long terme en investissant au moins 80% de l'actif du fonds dans des titres de sociétés actives dans le secteur de l'énergie. Les sociétés incluses dans le fonds opèrent dans l'exploration pétrolière, la découverte, la production, la distribution et l'infrastructure, et peuvent être considérées comme ayant une valeur ou une pente de croissance. Jusqu'à 100% des 249 $ du fonds. 21 millions d'actifs peuvent être investis en titres étrangers à la discrétion du gestionnaire de fonds.

En septembre 2015, WEGAX a généré un rendement annualisé sur cinq ans de 3.92%, avec un ratio de dépenses supérieur à la moyenne de 1. 57%. Les investisseurs sont facturés une charge de vente initiale de 5,75% sur tous les nouveaux achats d'actions, et un investissement initial de 750 $ est requis. Parmi les principaux titres de WEGAX figurent Schlumberger N.V. à 3.96%; Baker Hughes Incorporation à 3. 65%; Halliburton Company à 3. 58%; Cimarex Energy Corporation à 3. 34%; et EOG Resources, Inc. à 2. 95%.

Intégrité Fonds d'actions Williston Basin / Mid-North America

Le fonds d'actions Integrity Williston / Mid-North America est offert aux investisseurs par l'intermédiaire de la famille Integrity et a été créé en 1999. Gestionnaire du fonds, Michael L. Morey, aux côtés de l'équipe de gestion, cherche à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant la majorité des actifs du fonds dans des actions d'émetteurs nationaux et étrangers participant ou bénéficiant au développement des ressources situées dans le secteur Williston Basin. . De plus, le fonds peut investir dans des titres de capitaux propres de sociétés qui bénéficient des ressources du Mid-North America ou qui y participent. Une partie des titres de participation inclus dans le fonds peut être destinée aux sociétés qui n'ont pas encore dépassé le stade de développement ou qui n'ont pas de revenus significatifs. Les actifs du fonds s'élèvent à 686 $. 58 millions.

En septembre 2015, ICPAX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 5,92%, avec un ratio de dépenses de 1,39%. Les investisseurs paient des frais d'acquisition initiaux de 5% sur tous les nouveaux investissements, et un minimum de 1 000 $ est nécessaire pour acheter des actions. Les principaux titres d'ICPAX comprennent Kinder Morgan, Inc. à 6,7%; Baker Hughes Incorporated à 5. 68%; Phillips 66 à 4. 80%; Williams Companies, Inc. à 4,66%; et Diamondback Energy, Inc. à 4. 38%.