Avec les négociateurs de 195 pays réunis pour la Conférence 2015 des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris, les fonds communs de placement d'énergie alternative pourraient augmenter en 2016. Lors du sommet du 30 novembre 2015 , Bill Gates a annoncé une initiative appelée Breakthrough Energy Coalition, qui regroupe 28 investisseurs de plus de 10 pays. Alors que les activistes poussent pour l'énergie alternative, les entreprises du secteur peuvent voir la demande pour leurs produits. Cela peut entraîner une hausse des bénéfices et un rebond de la valeur marchande de certaines entreprises énergétiques alternatives.

Les fonds communs de placement d'énergie alternative offrent aux investisseurs une exposition gérée de manière professionnelle à de nombreuses entreprises impliquées dans diverses activités liées à l'énergie propre telles que l'énergie solaire, hydrogène, éolienne, géothermique et hydroélectrique. Les investisseurs qui veulent se préparer à la hausse potentielle des stocks d'énergie alternative devraient envisager ces fonds communs de placement.

Portefeuille Fidelity Select Environnement et énergies de remplacement

Le Fonds Fidelity Sélection Environnement et énergies de remplacement (FSLEX) a été émis par Fidelity Investments le 29 juin 1989. Au 30 novembre 2015, FSLEX a généré un rendement annuel moyen de 3,9%. % depuis sa création. Il a généré un rendement annualisé de 7,35% au cours des cinq dernières années et un rendement annualisé de 12,8% au cours des trois dernières années. Avec les discussions en cours sur le changement climatique, FSLEX est sur le point d'augmenter à long terme. Cependant, FSLEX a un écart-type annualisé historique de 12. 94% et est théoriquement 9% plus volatil que le marché.

Le fonds est conseillé par Fidelity SelectCo LLC et sous-conseillé par FMR Co. Inc. et d'autres conseillers en placement. Comparé à des fonds similaires, FSLEX facture un ratio de frais de gestion net annuel relativement faible de 0,92%. Pour investir dans FSLEX, un investissement minimum de 2 500 $ est requis.

FSLEX vise à atteindre son objectif d'investissement en investissant au moins 80% de ses actifs nets dans des actions ordinaires d'entreprises liées aux énergies renouvelables et alternatives, au contrôle de la pollution, aux technologies de recyclage, à l'efficacité énergétique ou autres services environnement.

En date du 31 octobre 2015, les cinq principaux secteurs d'activité de FSLEX sont: 15. 08% pièces et équipements automobiles, 12% aérospatiale et défense, 9. 24% machines industrielles, 8. 95% conglomérats industriels et 8. 12% composants et équipements électriques. Au 30 septembre 2015, FSLEX attribue 57,2% de son portefeuille à ses 10 principaux titres.

Guinness Atkinson Alternative Energy

Le Fonds Guinness Atkinson pour les énergies de remplacement (GAAEX) a été émis par les fonds Guinness Atkinson le 31 mars 2006.GAAEX a un ratio de frais net annuel élevé de 2,22%, tandis que le ratio des frais médians de sa catégorie Morningstar de fonds spécialisés sans frais est de 1,45%. GAAEX est conseillé par Guinness Atkinson Asset Management Inc. et nécessite un investissement minimum de 5 000 $. Le ratio de frais net annuel élevé de GAAEX et l'exigence de placement minimum peuvent ne pas convenir à l'investisseur moyen.

L'objectif de placement de GAAEX est de procurer une appréciation du capital à long terme. Pour atteindre son objectif d'investissement, GAAEX investit au moins 80% de son actif net total dans des titres de participation de sociétés américaines et étrangères actives dans le secteur des énergies alternatives. Les principales allocations sectorielles du fonds sont 41. 47% éolien, 26. 97% solaire, 14. 07% d'efficacité, 10. 42% hydraulique, 4. 13% géothermique et 2. 73% biocarburant.

Au 30 septembre 2015, sur la base des données sur les trois dernières années, GAAEX affiche une volatilité annualisée de 27. 59%. Comparé à l'indice WilderHill Clean Energy, l'indice de référence de GAAEX, il présente un alpha annualisé de 0,54, un R au carré de 0,72 et un ratio de Sharpe de 0,32. Par conséquent, GAAEX a surperformé son indice de référence de 0,64%. Au cours des trois dernières années, 72% des mouvements de prix passés de GAAEX peuvent s'expliquer par son indice de référence.

Fonds d'énergie alternative de première main

Le fonds d'énergie alternative de première main (ALTEX) a été émis le 29 octobre 2007 par Firsthand. ALTEX est conseillé par Firsthand Capital Management Inc. ALTEX a un taux de rotation modérément élevé de 57%; par conséquent, elle impose un ratio de frais de gestion net annuel élevé de 2%, tandis que le ratio des frais médians de sa catégorie Morningstar de fonds sans frais spécialisés est de 1,11%. Le fonds exige un placement minimum de 2 000 $. Au 30 septembre 2015, le fonds avait un actif net total de 6 $. 3 millions et détient 35 actions ordinaires de sociétés d'énergie alternative.

ALTEX cherche à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant au moins 80% de son actif net total, dans des conditions de marché normales, dans des sociétés spécialisées dans les énergies alternatives et les technologies énergétiques alternatives. Les cinq principales attributions d'ALTEX sont les suivantes: 33% d'énergie renouvelable, 11,1% d'autres produits électroniques, 8,7% d'efficacité énergétique, 8,4% de semi-conducteurs et 8% de matériaux avancés. Ses cinq principaux titres sont: 10% SolarCity Corporation, 6. 70% First Solar Inc., 6. 50% Power Integrations Inc., 6. 30% SunPower Corporation et 5. 70% Cree Inc.

Mesuré par rapport à l'indice S & P 500, ALTEX a un bêta de 1,66 et un R au carré de 0,47. Par conséquent, il est théoriquement 66% plus volatil que l'indice S & P 500. De plus, 47% de ses fluctuations de prix passées peuvent s'expliquer par les mouvements de l'indice S & P 500.

Fonds de nouvelles alternatives Catégorie A

Le Fonds de nouvelles alternatives Catégorie A (NALFX) a été lancé en 1982 par le Fonds Nouvelles Alternatives Inc. NALFX est le premier fonds commun de placement environnemental et le premier fonds commun à concentrer ses portefeuilles d'énergie alternative. . Elle est conseillée par Accrued Equities Inc. et applique un ratio de frais de gestion net annuel de 1,12%, ce qui est inférieur à la médiane de sa catégorie Morningstar de fonds mondiaux d'actions à capitalisation.Pour investir dans NALFX, un investissement minimum de 2 500 $ est requis.

NALFX cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant au moins 25% de son actif net total, dans des conditions de marché normales, dans des titres de participation de sociétés d'énergie alternative. Basé sur le rapport semestriel 2015 de New Alternatives Fund, ses allocations sectorielles sont de 64. 5% de producteurs d'énergie renouvelable, 9. 30% d'éoliennes, 3. 50% de stockage d'énergie, 1. 30% de photovoltaïque solaire, 7. 50% d'énergie conservation, 5. 90% des services financiers d'énergie durable, 4. 90% des services d'eau, 0. 30% liés à l'eau et 2. 80% d'autres actifs.

Shelton Green Alpha Fund

Le Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) a été émis par Shelton Capital Management le 12 mars 2013. Puisque NEXTX est un fonds commun de placement relativement récent, il convient parfaitement aux investisseurs avertis à haut risque. . NEXTX est conseillé par Shelton Capital Management et sous-conseillé par Green Alpha Advisors LLC. Le fonds demande un ratio de frais de gestion net annuel supérieur à la moyenne de 1,36%, tandis que le ratio des frais médians de sa catégorie de fonds à moyenne capitalisation sans frais est de 1,00%.

NEXTX investit dans des actions ordinaires de sociétés que son sous-conseiller estime être des chefs de file dans la gestion des occasions et des risques environnementaux, qui ont un potentiel de croissance supérieur à la moyenne et qui ne sont pas surévaluées. Les entreprises sélectionnées par son sous-conseiller font partie d'un groupe propriétaire de sociétés d'économie verte.

Bien que NEXTX ne soit pas un fonds d'énergie alternative pur, il en attribue une part importante aux entreprises du secteur. Au 30 septembre 2015, ses cinq principales attributions sectorielles sont: 25. 67% industriel, 22. 6% technologie, 14. 94% services publics, 13. 6% consommateurs non-cycliques et 11. 06% consommateurs cycliques. Ses dix principaux placements en actions comprennent Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. et SolarCity Corporation.