L'équipe d'investissement de la plupart des entreprises côté achat comprend plusieurs niveaux, notamment la gestion de portefeuille, la négociation, l'analyse de portefeuille, le risque, la conformité et les équipes juridiques. Chaque couche est un élément nécessaire pour garantir la gestion d'un portefeuille conformément aux directives fiduciaires et client. Un analyste de portefeuille travaille avec plusieurs des équipes.

Tâches et éducation

L'analyse de portefeuille est un travail très complexe et complet qui nécessite une solide expérience financière grâce à l'expérience et à l'éducation passées. Bien qu'un baccalauréat en finance, en économie ou en comptabilité soit l'exigence éducative la plus courante, de nombreux analystes de portefeuille possèdent des diplômes supérieurs. Les tâches exigées des analystes de portefeuille diffèrent grandement d'une entreprise à l'autre. Pourtant, malgré les différences, les analystes de portefeuille remplissent généralement plusieurs fonctions communes, telles que l'analyse détaillée du portefeuille et la préparation de rapports. L'analyse comprend une comparaison des différentes industries, la prise en compte des tendances historiques et une compréhension des mesures financières et des restrictions réglementaires / légales pouvant avoir une incidence sur le portefeuille. Les analystes de portefeuille utilisent fréquemment des applications logicielles spécifiques qui attribuent la performance du portefeuille à des titres individuels ou à des allocations d'actifs. Les analystes de portefeuille peuvent également tenir des réunions avec les clients et communiquer les informations sur le portefeuille aux clients et les exigences du client aux gestionnaires. Souvent, les analystes de portefeuille deviennent des gestionnaires de portefeuille ou d'autres membres de l'équipe de placement chargés de prendre les décisions de placement.

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Rémunération

L'échelle salariale annuelle pour les analystes de portefeuille se situe entre 40 000 et 120 000 $, avec un salaire médian de 73 000 $. La rémunération incitative (prime annuelle) est d'environ 20 La variation de la rémunération totale pour les analystes de portefeuille peut être large selon les années d'expérience et le type d'entreprise, et la variation est souvent répartie entre le salaire annuel et la rémunération incitative . De plus, l'emplacement géographique joue un rôle clé dans le niveau de rémunération. Par exemple, les analystes de portefeuille de la région métropolitaine de New York peuvent atteindre jusqu'à 25% de plus que la moyenne nationale. Enfin, les analystes de portefeuille sont mieux payés que leurs pairs. D'après Indeed. com, les «salaires moyens de Portfolio Analyst pour les offres d'emploi à l'échelle nationale sont de 33% plus élevés que les salaires moyens pour tous les postes affichés à l'échelle nationale», ce qui démontre la nature globale hautement rémunérée de ces emplois.

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Bottom Line

Les analystes de portefeuille ont le rôle passionnant de travailler entre les équipes d'investissement, ce qui leur permet de toucher différents aspects de l'organisation d'investissement, de la gestion de portefeuille au risque et juridique.C'est un bon moyen de déterminer quel aspect de l'organisation d'investissement présente un intérêt pour les opportunités futures.