Alors que les prix du pétrole atteignent de façon inattendue 40 dollars le baril aux Etats-Unis en raison de niveaux records de production domestique, de nombreux investisseurs souhaitent participer au boom pétrolier 2. 0 avec la conviction que les prix correct en 2016 par rapport aux prix de 2014. Il existe plusieurs instruments d'investissement structurés pour répondre aux besoins des investisseurs pétroliers.

Alors que les investisseurs et les dirigeants des sociétés d'investissement peuvent être prompts à promouvoir l'idée d'un deuxième boom, les investisseurs devraient considérer la probabilité réelle que les prix reviennent à leur niveau record de 100 dollars le baril en 2014. Tandis que l'OPEP et les autres acteurs de la fixation des prix du pétrole ont beaucoup à gagner de la hausse des prix du pétrole, les avantages économiques positifs que les Américains et les autres pays du monde ont subis du fait des prix bas devraient être pris en considération. Certes, il existe des forces désireuses d'augmenter les prix du pétrole, mais il peut y avoir des forces égales qui cherchent à maintenir les niveaux. Pour cette raison, l'horizon d'investissement devrait être pris en compte avant de canaliser les fonds. La négociation à court terme d'instruments pétroliers est une pratique à haut risque. Pour entrer dans le boom pétrolier 2. 0 avec succès, les investisseurs devraient penser à la direction des prix du pétrole, pas au cours de la prochaine année, mais au cours des cinq à dix prochaines années, car il peut y avoir plus de possibilités de bénéfices avec une stratégie d'investissement à long terme .

Les projections de l'Energy Information Administration (EIA) et de la Banque mondiale indiquent une légère baisse des prix du pétrole en 2016. Les mesures prises par les compagnies pétrolières pour accroître l'efficacité de la production et réduire les coûts sont limitées. la production aux États-Unis a ralenti. Ces facteurs indiquent que les prix du pétrole maintiennent les niveaux de prix actuels ou augmentent à long terme. Si les puits de pétrole recommencent à produire de façon excessive, entraînant une augmentation des approvisionnements sans espace de stockage adéquat, les prix à court terme baisseront.

Pics potentiels

En investissant alors que les prix du pétrole sont bas par rapport à l'endroit où ils ont été, ceux qui entrent dans les positions le font avec une vision pessimiste du marché. De ce point de vue, les consommateurs de produits pétroliers font face à de futures augmentations de leur gaz et de leur mazout. Comme le prix du pétrole a baissé de 50% de 100 à 50 dollars le baril en seulement six mois, un rebond semblable pourrait se reproduire, mais un développement majeur de l'industrie pétrolière, comme le tarissement des puits ou une autre récession, doit précèdent ce comportement. Pour qu'un pic de prix se produise, la demande doit augmenter rapidement ou les besoins d'approvisionnement doivent rapidement diminuer. L'ampleur de ces deux événements suggère que ceux qui cherchent à faire un dollar rapide d'investir en ce moment devraient reconsidérer leur raisonnement. L'Amérique rebondit lentement de la crise financière, et il n'y a aucune évidence suggérant que les niveaux de production de pétrole domestique cesseront brusquement.Le comportement de récession en Chine et au Japon suggère qu'une faible demande pour les importations étrangères de produits pétroliers dans ces pays n'encouragent pas une augmentation des prix. Tout cela indique un environnement de production élevée et de faible demande, ce qui signifie une baisse des prix.

De nombreux investisseurs considèrent le poids des efforts de collaboration d'organisations telles que l'OPEP pour influencer les prix du pétrole. Tandis que l'OPEP détient le pouvoir et a certainement souffert de la baisse des cours du pétrole, au moment de la chute, beaucoup pensaient que les nations composant l'organisation allaient jusqu'à ralentir la production pour maintenir les niveaux de prix. Ce que l'OPEP a rencontré dans les niveaux de production et les besoins de la communauté mondiale l'ont emporté sur ces actions.

Stocks de sociétés pétrolières

Le directeur de la stratégie de SDKA International a annoncé que le boom pétrolier était la plus grande opportunité d'investissement pétrolier de l'histoire en raison d'une hausse probable des prix du pétrole après les creux récents. En investissant dans des sociétés qui continuent d'opérer à la lumière des pertes récentes de revenus provenant de bas prix, les investisseurs bénéficient quand ces sociétés rebondissent. À l'inverse, de nombreuses sociétés cotées en bourse peuvent ne pas survivre pendant de longues périodes de réduction de leurs revenus. L'échec de ces entreprises renforce indirectement les compagnies pétrolières restantes qui survivent. Les nouvelles compagnies pétrolières fondées au cours des cinq dernières années et les compagnies pétrolières qui ont des niveaux d'endettement élevés sont les plus à risque d'échouer en raison des bas prix.

ETF

Un fonds négocié en bourse (ETF) permet aux investisseurs de participer à des fonds dont les performances sont basées sur des dérivés de prix du pétrole. L'achat d'un ETF n'implique pas l'achat de pétrole lui-même, mais plutôt un mélange d'actions et de contrats à terme et d'options. Ces fonds peuvent également refléter le prix des indices pétroliers. Les FNB indiciels sont susceptibles de verser des dividendes, ce qui intéresse certains investisseurs. Les ETF offrent une méthode pratique pour exposer les investisseurs à plusieurs sociétés pétrolières en un seul achat. Chaque FNB réagit différemment à l'évolution des prix du pétrole en fonction de ses avoirs sous-jacents. Les FNB pétroliers ne sont pas égaux quant à l'intégrité de leurs avoirs.

Là où les prix étaient

Les prix autrefois élevés font que les investisseurs oublient trop vite où étaient les prix du pétrole au cours des années 1980 et 1990, lorsque le prix a volé de 10 à 20 dollars le baril. Alors que l'inflation est susceptible d'empêcher le pétrole d'atteindre de nouveau ces niveaux, ces faibles niveaux de production ont été atteints malgré l'utilisation de procédures de forage désormais obsolètes. La fracturation hydraulique et le forage horizontal ont permis aux compagnies pétrolières d'atteindre des formations qui n'étaient pas disponibles auparavant pour produire de plus grandes quantités de pétrole brut.

Une position dans le pétrole est toujours digne

Il n'y a pas de direction évidente dans laquelle les prix du pétrole seront tirés à la lumière des nombreux facteurs qui influent sur la production, la demande et l'offre. Les stratégies de négociation à court terme ne devraient être utilisées que par les investisseurs à haut risque, tandis que d'autres devraient peser les avantages des FNB et des sociétés pétrolières pour une stratégie à long terme. Boom pétrolier 2.La permanence du pétrole à des prix de 40 à 50 dollars le baril peut être compensée par des baisses de prix à court terme dues à un approvisionnement élevé et à une demande relativement faible. Les changements dans la situation économique de la Chine auront probablement un grand impact sur la demande mondiale, mais les capacités de stockage des pays connaissant une production élevée obligeront les prix à rester stables ou à diminuer entre-temps.