Dans le cadre d'une enquête auprès de plus de 250 conseillers en placement enregistrés et gestionnaires d'actifs, Freewheel Marketing a constaté que l'utilisation de technologies de marketing aide les gestionnaires de placement de toutes tailles à accroître leurs actifs sous gestion. Qu'ils soient indépendants ou qu'ils fassent partie d'une RIA en pleine croissance, les conseillers financiers font face à une concurrence croissante pour les clients provenant des robo-advisors, des fonds négociés en bourse (ETF) et d'autres stratégies d'investissement passives. Les bonnes nouvelles sont qu'il existe plusieurs outils de marketing qui peuvent aider les conseillers financiers à construire et maintenir un avantage sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Selon le rapport, les RIA enregistrant la croissance la plus rapide ont enregistré un score supérieur de 28% à celui des entreprises les plus importantes, malgré une gestion médiane moins importante de 78%, ce qui montre que les entreprises plus petites et agiles un avantage grâce à la technologie. Dans cet article, nous examinerons l'une des technologies les plus percutantes du rapport - les blogs - et la façon dont les conseillers peuvent s'y prendre pour l'utiliser comme un outil marketing pour augmenter leurs actifs sous gestion. (Pour en savoir plus, voir: Le Top 3 des astuces de blogs pour les conseillers financiers .)

Engager des clients potentiels avec un blog

Les blogs ont été l'un des facteurs les plus influents dans le score technologique de Freewheel Marketing, qui a examiné la manière dont les RIA utilisaient plus de 35 technologies marketing. En plus de générer du trafic sur les moteurs de recherche, les blogs contribuent à renforcer la confiance entre les clients potentiels et à faciliter les opportunités de «vente» parmi les clients existants grâce à l'utilisation de ressources telles que les livres blancs téléchargeables. Ils sont également relativement faciles à installer et à entretenir.

Freewheel Marketing a constaté que moins de la moitié de ceux classés comme grandes entreprises dans le rapport tiennent un blog, par rapport à environ trois quarts des RIA à plus forte croissance dans l'étude. Cela signifie que les petits conseillers ont une réelle opportunité de se différencier de la concurrence et d'augmenter potentiellement les actifs sous gestion. La clé est effectivement la création de billets de blog pour la conversion.

"L'utilisation réussie d'un blog doit refléter les nuances du business model", explique Graig Norden, fondateur et président de Freewheel Marketing. "Identifier les personnalités acquéreuses et adapter le contenu autour des différents points douloureux. »

Les conseillers financiers peuvent également vouloir explorer les outils d'automatisation du marketing afin de maximiser l'impact de leurs blogs, explique M. Norden. Quelqu'un peut s'abonner au blog ou remplir un formulaire lié à un sujet comme la planification successorale, puis recevoir du contenu supplémentaire axé sur ce sujet, afin de personnaliser le dialogue que le conseiller a maintenant avec cette personne. Cela peut aider à améliorer la relation et augmenter les conversions aux clients.(Pour plus de détails, voir: Comment les conseillers exploitent les médias sociaux. )

Suivre tout avec Google Analytics

Les conseillers financiers qui développent et tiennent un blog doivent également savoir mesurer son succès. Google Analytics est un outil d'analyse gratuit conçu pour aider les éditeurs Web à comprendre leurs sources de trafic, à effectuer le suivi des conversions et à s'assurer que leurs objectifs de marketing de contenu sont atteints. C'est également un outil utile pour comparer le trafic et le comparer aux concurrents.

Comme pour les blogs, l'utilisation de Google Analytics était la plus élevée parmi les RIA à la croissance la plus rapide, avec 90% adoptant l'outil, mais était également très utilisé parmi les grandes entreprises à 68,9%. L'adoption d'analyses de site Web améliorées était significativement moins fréquente chez 12% des conseillers à la croissance la plus rapide et 7,5% des plus grands conseillers, mais ces outils pourraient apporter quelques améliorations au-delà de Google Analytics. «Dans la plupart des entreprises, Google Analytics est la première incursion dans le marketing numérique», explique M. Norden. «Dans une plate-forme technologique plus large, Google Analytics est utile comme outil d'analyse comparative, mais il est difficile d'améliorer Google Analytics. »

Les améliorations apportées aux fonctionnalités de base de Google Analytics peuvent être des cartes thermiques, des analyses de mots clés ou d'autres outils conçus pour aider les conseillers à identifier les types de contenu qui résonnent le mieux. leur public et de jouer à leurs points forts.

The Bottom Line

Les conseillers financiers font face à une concurrence croissante de la part de robo-advisors et d'autres véhicules d'investissement passifs, alors que les jeunes démographes réclament une technologie plus attrayante. Le récent rapport de Freewheel Marketing montre que les investissements dans la technologie par les AIR ont tendance à porter leurs fruits en matière de croissance des actifs sous gestion. Parmi ces techniques de marketing numérique, les blogs peuvent être l'endroit le plus facile et le plus percutant pour commencer. (Pour en savoir plus, voir:

Pourquoi les conseillers devraient-ils bloguer parce que les riches investisseurs les lisent .)