Il existe un certain nombre de fonds communs de placement obligataires conçus pour constituer des placements de base pour les investisseurs.

Fonds d'obligations totales Fidelity (FTBFX)

Le Fonds d'obligations totales Fidelity vise à procurer aux investisseurs des revenus courants élevés. Le fonds utilise l'indice obligataire universel Barclays U. S. pour orienter ses décisions d'allocation et sert d'indice de référence. Le fonds investit environ 80% de ses actifs dans une large gamme de titres de créance. Il investit ensuite environ 20% de ses actifs dans des titres de créance dont les notations de crédit sont inférieures. Ces titres de créance de moindre qualité présentent un risque plus élevé mais offrent également des rendements plus élevés. Le fonds se livre également à des opérations sur produits dérivés, ce qui permet d'augmenter l'effet de levier, mais comporte également des types de risque spécifiques. Les types de dérivés comprennent les swaps de négociation, les options et les contrats à terme.

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Le Fonds d'obligations totales Fidelity a 25 $. 2 milliards d'actifs sous gestion (AUM) avec un rendement de 2,97%. Les titres de créance du fonds ont une échéance moyenne pondérée de 7,6 ans et une durée moyenne de 5,33 ans. Le fonds a un ratio de Sharpe de 0,62 avec un écart type de 3,03. Il s'agit d'un écart-type faible montrant que le fonds n'est pas très volatil. Elle détient plus de 48% de ses actifs en obligations de sociétés, et plus de 18% des actifs sont affectés aux obligations d'État américaines. Il a un ratio de frais raisonnable de 0. 45%.

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En termes de répartition par secteur, le Fonds d'obligations totales Fidelity détient plus de 77% de ses actifs en obligations de qualité supérieure, avec plus de 13% d'obligations à rendement élevé. Cela est suivi par plus de 4% des investissements dans les marchés émergents. Pour la qualité de crédit, le fonds a une allocation de 19% aux obligations notées A, suivie d'une allocation de plus de 20% aux fonds notés BBB.

Indice Vanguard Total des obligations du marché boursier Actions des investisseurs (VBMFX)

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Le fonds indiciel Vanguard Total Bond Market Investor Shares offre une large exposition aux obligations américaines de qualité investment grade. Le fonds investit environ 70% des actifs dans des obligations d'État américaines pour toutes les échéances. Les 30% restants sont investis dans des obligations d'entreprises. Il a un ratio de frais de gestion très bas de 0,2%, soit 76% de moins que le ratio de frais moyen des fonds ayant des avoirs similaires. Les fonds Vanguard sont connus pour avoir certains des ratios de frais les plus bas de l'industrie.

Le nombre total d'actions du fonds indiciel Vanguard Total Market Index est de 171 $. 9 milliards d'actifs nets avec un rendement de 2,22%. Il compte 7 747 participations d'une durée effective moyenne de huit ans et d'une durée moyenne de 5,8 ans. Pour une ventilation par notation de crédit, le fonds a sa plus grande allocation de 14% aux obligations notées Baa, suivie d'une allocation de 12,6% aux obligations notées A. Il dispose d'une allocation de plus de 20% des actifs en titres adossés à des créances hypothécaires (MBS).

Fonds d'obligations de base Plus Loomis Sayles (NEFRX)

Le Fonds d'obligations de base Plus Loomis Sayles vise à procurer un rendement total supérieur en investissant dans des obligations d'État de qualité supérieure et des États-Unis. Le fonds présente un risque plus élevé que les autres types de fonds obligataires puisqu'il détient des titres à revenu fixe à rendement élevé et des marchés émergents. Il a des actifs nets de 6 $. 1 milliard avec un rendement de 2. 57%.

Le Fonds d'obligations de base Plus Loomis Sayles affiche un ratio de frais relativement élevé de 0,74%. Il doit, par conséquent, bien performer pour justifier les dépenses plus élevées associées à celui-ci par rapport aux fonds avec des dépenses moindres. Les avoirs dans le fonds ont une durée effective de 6. 35 ans avec une maturité moyenne de 9. 38 ans. Il compte environ 579 actifs dans son portefeuille. En termes de répartition sectorielle, plus de 36% des actifs sont investis dans des crédits de qualité. Le fonds a plus de 32% d'actifs dans des obligations notées AAA.

Obligations à rendement total métropolitaines West (MWTRX)

Le Fonds d'obligations à rendement total Metropolitan West est conçu comme un fonds obligataire de base qui surpasse l'indice Barclays Capital Aggregate tout en conservant un profil de risque similaire à celui-ci. L'indice Barclays Capital Aggregate recense les titres à revenu fixe de qualité supérieure. Environ 80% des actifs du fonds sont détenus dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure. Jusqu'à 20% de l'actif net du fonds peut être investi dans des titres de qualité inférieure à investment grade.

Le Compartiment Metropolitan West Total Return Bond Fund investit dans un large éventail de titres à revenu fixe, y compris les dérivés pouvant être utilisés pour couvrir le risque. Le fonds a plus de 80 $. 3 milliards d'actifs sous gestion avec un rendement de 1,6%. Il a un ratio de frais de 0,66% pour les actions de l'investisseur. Les avoirs en portefeuille ont une durée moyenne inférieure de 4, 81 ans avec une maturité moyenne de 7, 84 ans. La duration inférieure indique que le fonds a relativement moins d'exposition au risque de taux d'intérêt.

Fonds de revenu Dodge & Cox (DODIX)

Le Fonds de revenu Dodge & Cox vise à procurer un revenu courant élevé et stable tout en assurant la préservation du capital à long terme. Environ 80% des actifs sont placés dans des titres de qualité investment grade, jusqu'à 20% placés dans des titres de créance de qualité inférieure à investment grade.

Le Fonds de revenu Dodge & Cox a un rendement de 3,12% avec un ratio de frais de 0, 43%. Il a des actifs nets de 46 $. 7 milliards avec 937 participations dans son portefeuille. La répartition sectorielle la plus importante est celle des obligations de sociétés à 46,6%, suivie des titres hypothécaires à 33,3%. Les avoirs ont une durée effective de 4,1 ans. La plus grande société émettrice d'obligations est Bank of America à 2%, suivie par Verizon Communications, Inc. à 2%. Pour une ventilation par qualité de crédit, plus de 32% des participations ont des notes de Baa. Ceci est suivi par 8. 5% des obligations avec des notes de Ba.