Le portefeuille de placements immobiliers Fidelity (" FRESX ") investit dans des fonds de placement immobilier (FPI) aux États-Unis. Investir dans les FPI est ce qui se rapproche le plus de l'investissement dans l'immobilier sans avoir à acheter, vendre et gérer des propriétés. Une FPI est une entité qui investit dans l'immobilier, y compris les appartements, les condominiums et les bureaux. Il gagne de l'argent grâce aux revenus locatifs et en vendant des propriétés à profit.

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Parce que le marché immobilier américain n'évolue pas toujours au même rythme que le marché boursier, l'immobilier peut être un excellent ajout au portefeuille diversifié d'un investisseur. Le point de diversification est d'apaiser le risque en construisant un portefeuille de sorte que certaines parties zig alors que d'autres parties zag, et vice versa. Un investisseur type a tendance à manquer de temps et de savoir-faire pour jongler avec un portefeuille de ses propres propriétés. Investir dans un fonds de placement immobilier offre le meilleur des deux mondes: les avantages de l'investissement immobilier et la simplicité de l'investissement dans les fonds communs de placement.

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Ce fonds Fidelity avait légèrement surperformé le Standard & Poor's (S & P) 500 depuis sa création en 1997 jusqu'à la fin de l'année 2015. Ce fonds nécessite un investissement minimum de 2 500 $. %, le ratio des frais du fonds est considérablement plus élevé que les offres de fonds similaires de Vanguard.

Tendance du portefeuille sectoriel et pays-pays

Le portefeuille de placements immobiliers Fidelity est strictement un fonds de placement immobilier, qui relève du financement. En mars 2016, le secteur financier représentait 99,5% des avoirs du fonds, les 0,5% restants étant temporairement détenus en espèces aux fins de rééquilibrage. Depuis mars 2015, le montant en numéraire oscille entre 0,5 et 1%, ce qui est un signe positif, car le fonds a une très faible traînée d'argent. L'argent en espèces représente un coût d'opportunité, car il s'agit d'argent qui ne prend pas de valeur ou ne rapporte pas de dividendes.

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Ce fonds est strictement un fonds commun de placement basé aux États-Unis. Chaque entreprise dans laquelle il investit opère aux États-Unis. Cela signifie que son allocation aux actions américaines, en mars 2016, était également de 99,5%, ce qui représentait la totalité du fonds moins les 0,5% détenus en espèces aux fins de rééquilibrage.

Tendance des 15 principaux placements

À la fin de 2015, le portefeuille de placements immobiliers Fidelity comptait un total de 46 actions. Aucun titre individuel ou groupe d'actions ne domine le fonds. Chaque société a reçu une allocation de moins de 8% en mars 2016, avec seulement trois sociétés attribuées à 5% ou plus. La plus grande allocation est allée à Public Storage (NYSE: PSA PSAP public Storage210 81 + 0. 88% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), une FPI unique qui possède et exploite le stockage à long terme. installations à travers les États-Unis.Son allocation avait oscillé dans une fourchette étroite au cours de la dernière année, passant de 6,7% en mars 2015 avant de passer à 8% en septembre 2015, avant de revenir à 7,3% en mars 2016.

Les deux autres Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc.154 48-0 34% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) sur les grands centres commerciaux et les centres commerciaux de détail, et Digital Realty Trust Inc (NYSE: DLR DLRDigital Realty Trust Inc121 54 + 2. 08% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), qui possède des centres de données sur les technologies de l'information. L'allocation de Simon a diminué de 7,8 à 6,8% entre mars 2015 et mars 2016, tandis que l'allocation de Digital Realty Trust est passée de 4 à 5%.

Tendance du portefeuille de distribution

Depuis mars 2015, l'allocation du fonds aux grandes capitalisations tournait autour de la moitié du portefeuille. Il était de 51,1% en mars 2016, contre 48,2% en mars 2015. Les moyennes capitalisations ont reçu la majeure partie de la moitié restante, avec une allocation totale de fonds de 37,6% en mars 2016, en légère hausse par rapport à 37%. 1% en mars 2015. Ni les méga-caps ni les small-caps n'ont même reçu une allocation de 10% dans le fonds, et les deux ont vu leurs allocations diminuer de 1% ou plus au cours des 12 derniers mois.