Les conseillers-conseils internes travaillent pour des sociétés de services financiers et établissent des relations avec des conseillers financiers. Le travail consiste à vendre des conseillers sur les avantages de la promotion des produits de l'entreprise à leurs clients. Habituellement, les conseillers-conseils internes travaillent de concert avec d'autres employés de la firme connus sous le nom de conseillers-conseils. Le consultant interne établit le premier contact avec de nouveaux prospects via des appels sortants et des e-mails, la participation à des foires commerciales et à des foires, et le marketing par publipostage. Le conseiller-conseiller prend le relais une fois la relation établie, ce qui fait du conseiller-conseiller interne une sorte de liaison.

Ce métier est avant tout un contrat de vente. Vous avez besoin d'une personnalité extravertie, d'une peau épaisse, d'excellentes capacités de communication et d'une éthique de travail inlassable. Faire 80 appels téléphoniques ou plus par jour pour bâtir une base d'affaires n'est pas rare. Attendez-vous à des questions d'entrevue pour vous concentrer davantage sur vos compétences de vente et moins sur des connaissances financières complexes. Préparez-vous aux questions suivantes, en particulier avant l'entrevue d'un conseiller en placement.

Quelle est la plus grosse vente que vous avez déjà fermée?

Le cabinet veut que quelqu'un n'ait pas peur d'appeler des conseillers avec des millions de dollars d'actifs sous gestion (ASG). Vous êtes peut-être le meilleur vendeur de votre emploi actuel, mais il y a une grande différence entre la conclusion de contrats d'un million de dollars et la vente d'anneaux de rideaux de douche. Les deux vous obligent à sortir et à parler aux gens, mais les nuances et la dynamique des processus sont des mondes à part.

Arrivez prêt à discuter de vos plus grands succès commerciaux, non seulement en vous fournissant un aperçu des revenus ou des marges, mais aussi en décrivant les processus, comment vous avez surmonté les objections et comment vous avez conclu l'affaire. Vous devez établir un lien et faire progresser le processus de vente avec des conseillers occupés qui reçoivent de nombreuses sollicitations, et vous pourriez devoir conclure des ventes en tant que consultant interne. L'expérience de conclure de grosses ventes indique cette capacité.

Roleplay un appel de vente avec moi

Une fois que vous mettez en évidence votre expérience de vente, votre interviewer veut le voir en action. Un jeu de rôle implique généralement que votre interlocuteur agisse en tant que conseiller financier et que vous l'appeliez pour vous présenter à vous-même et à l'entreprise.

Certaines entreprises mènent cette partie de l'interview dans un cadre encore plus réaliste. L'interviewé est entré dans une pièce avec un téléphone, où il place un appel réel à un acteur tiers prétendant être un conseiller financier.

Peu importe la façon dont le jeu de rôle est mis en place, la clé est de se détendre et de se concentrer davantage sur la vente de soi que sur la démonstration de connaissances spécifiques sur le produit. Poser des questions et découvrir des informations sur la perspective est la clé d'un premier appel.Vous pouvez présenter des produits spécifiques plus tard lorsque vous avez une image claire des besoins du prospect. Démontrez à votre interlocuteur que vous êtes empathique et que vous êtes un grand auditeur, ce qui est deux traits primordiaux pour quiconque dans les ventes.

Décrivez votre philosophie d'investissement

Bien que l'aspect vente de l'emploi soit essentiel et qu'il fasse l'objet de nombreuses discussions, il s'agit d'un emploi dans un cabinet financier et l'intervieweur voudra discuter de vos antécédents financiers et de votre industrie.

La plupart des professionnels de la finance se tournent vers une philosophie d'investissement particulière, tout comme la plupart des sociétés de services financiers. L'intervieweur veut s'assurer que votre philosophie n'est pas incompatible avec celle de l'entreprise. Des différences peuvent exister entre vos philosophies, mais vous voudrez faire des recherches approfondies sur l'entreprise afin de pouvoir parler sa langue et communiquer avec l'intervieweur sur ce sujet. Renseignez-vous sur les produits de l'entreprise et être en mesure d'expliquer pourquoi vous les recommanderiez pour un portefeuille diversifié. Soyez enthousiaste à propos de la mission de l'entreprise. Si votre enthousiasme est palpable pour l'intervieweur, il peut être sûr qu'il sera palpable pour les conseillers à qui vous parlerez.