AEW Capital Management L. P. est un gestionnaire d'investissement basé à Boston spécialisé dans les investissements liés à l'immobilier. Il offre aux institutions et autres investisseurs avertis une gamme de stratégies, y compris des options pour les investissements directs et indirects dans des propriétés privées en Amérique du Nord, ainsi que des options axées sur les actions immobilières cotées en bourse en Amérique du Nord. La plupart des stratégies sont disponibles à travers un compte séparé géré ou à travers des véhicules de fonds mélangés.

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Contexte de l'entreprise

Fondée en 1981, AEW Capital Management est une filiale nord-américaine indépendante d'AEW Global, une société de portefeuille dont les filiales sont situées en Europe et en Asie. AEW Capital Management emploie plus de 250 analystes de recherche, directeurs d'investissement et employés dans ses bureaux de Boston et de Los Angeles. Les sociétés sœurs de la société en Europe et en Asie offrent une couverture mondiale avec 11 bureaux supplémentaires à Londres, Paris, Hong Kong, Séoul, Singapour et au-delà.

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AEW Capital Management rapporte environ 34 milliards d'actifs sous gestion (AUM) au 31 décembre 2015. L'encours mondial cumulé pour toutes les filiales d'AEW Global s'élève à 53 dollars. 8 milliards. AEW Global est une filiale du géant mondial de la gestion d'actifs Natixis Global Asset Management, qui totalise 870 milliards de dollars d'encours à fin 2015. Natixis Global Asset Management est une filiale de Natixis SA (EPA: KN KNKnowles Corporation16 44 + 1. 99% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), elle-même filiale de la banque française Groupe BPCE.

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Approche d'investissement

AEW Capital Management utilise un processus d'investissement rigoureux fondé sur une recherche rigoureuse, une expertise analytique et 35 ans d'expérience en matière d'investissement. Le processus d'investissement de l'entreprise vise à garantir que les résultats de l'étude de marché et de l'analyse économique en cours sont intégrés dans toutes les étapes de la prise de décision au jour le jour. Le cabinet maintient des équipes d'investissement spécialisées axées sur les marchés immobiliers privés et les actions immobilières, respectivement. Une autre équipe de recherche offre une perspective d'investissement descendante sur les macro-tendances nationales et mondiales. AEW Global gère également une plate-forme d'investissement interne qui permet aux analystes de recherche et aux spécialistes du marché de partager leurs expertises, leurs recherches originales et leurs points de vue uniques sur le réseau mondial de bureaux du cabinet.

Présentation du produit

AEW Capital Management offre une gamme de stratégies de placement à gestion active axées sur les placements immobiliers privés et les placements en actions cotées en bourse.Du côté de l'immobilier privé, l'entreprise propose une gamme de stratégies dans trois grandes catégories. Les stratégies de base investissent directement dans les propriétés commerciales, de bureaux, multifamiliales et industrielles en mettant l'accent sur la génération de revenus. Les stratégies à valeur ajoutée couvrent une gamme similaire de types de propriétés en plus des résidences pour personnes âgées et des hôtels. Les stratégies à valeur ajoutée visent à générer des rendements grâce à la génération de revenus et à l'appréciation. Le cabinet propose également des stratégies opportunistes conçues pour cibler les opportunités d'investissement émergentes sur le marché immobilier.

Du côté des actions cotées, AEW Capital Management propose trois stratégies d'investissement couvrant les sociétés de placement immobilier nord-américaines (REIT) et les sociétés immobilières. Une stratégie diversifiée vise à offrir une vaste exposition dans tous les secteurs du marché immobilier. La stratégie d'actions longues / courtes de la société vise à offrir une large exposition au marché avec un biais long et une allocation pour les shorts opportunistes. Une troisième stratégie fournit une exposition ciblée au marché immobilier américain en mettant l'accent sur les placements de valeur avec des rendements potentiels élevés.

Direction générale

Jeffrey D. Furber est chef de la direction d'AEW Capital Management et président du comité de gestion du cabinet. Il est également président d'AEW Europe. Dans son double rôle, Furber est responsable de la surveillance de toutes les filiales d'AEW Global aux États-Unis, en Europe et en Asie. Avant de rejoindre AEW Capital Management en 1997, M. Furber a occupé le poste de directeur général chez Winthrop Financial Associates et de président chez Winthrop Management, sociétés impliquées dans des activités d'investissement immobilier et de gestion de propriétés commerciales. Furber a terminé ses études de premier cycle au Dartmouth College et a ensuite obtenu un MBA de la Harvard Business School.

Michael J. Acton est directeur général d'AEW Capital Management et directeur d'AEW Research, la division de recherche interne du cabinet chargée d'étudier les influences économiques descendantes. Il est également membre permanent du comité de gestion du cabinet. Acton a commencé à travailler comme prévisionniste économique et analyste chez AEW Capital Management en 1990. Auparavant, il a occupé un poste de direction dans la prévision économique chez DRI / McGraw-Hill, une firme de recherche et de consultation. Acton a terminé ses études de premier cycle au Bates College dans le Maine. Il détient la désignation d'analyste financier agréé (CFA).