Le S & P 500 a reculé de 73% en 2015 après avoir enregistré un gain de 11. 39% en 2014. Pris ensemble, l'indice vénérable affichait en moyenne un gain annuel de 5,9% au cours des deux dernières années, bien en deçà des résultats affichés entre 2011 et 2013. Malgré une performance moins qu'activiste, il sera difficile de battre le S & P 500 en 2016 parce que les indices de référence faiblesse des prix dans d'autres secteurs et groupes de marché.

Compte tenu du défi, battre le S & P 500 exigera de l'ingéniosité et une volonté d'appliquer des stratégies de marché qui ne suivent pas les méthodes populaires du marché haussier telles que l'achat de la baisse ou la poursuite de l'élan haussier. Il est également possible que de larges moyennes aient maintenant pénétré des marchés baissiers séculaires, nécessitant une approche défensive qui n'est pas à la mode depuis la dernière décennie. (Pour la lecture connexe, voir: Les cinq principaux FNB pour suivre le S & P 500 pour 2016 .)

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Chaque environnement de marché génère de nouveaux groupes de gagnants et de perdants, souvent dans des endroits inattendus, alors battre le S & P 500 peut nécessiter de sortir des sentiers battus et de trouver des titres qui ne font pas les gros titres table ronde sur la télévision financière. Ces opportunités peuvent également exiger une forte discipline qui est prête à prendre des bénéfices et à partir quand il est temps de sortir.

Voici cinq façons de battre le S & P 500 en 2016.

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Cession courte

L'indice S & P 500 et les autres principaux indices ont été liquidés début 2016 après avoir perdu du terrain ou de l'eau en 2015. Cette baisse a déclenché des signaux baissiers sur de nombreux bureaux techniques, aviser les acteurs du marché que les achats à haut prix et les ventes plus élevées n'offrent plus une stratégie à but lucratif. En conséquence, c'est peut-être le moment idéal pour apprendre l'art classique de la vente à découvert.

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Il y a une règle primordiale que les vendeurs à découvert doivent apprendre à réduire les chances de se faire prendre dans de douloureux rallyes de couverture. Simplement dit, ne pas chasser les baisses rapides à de nouveaux plus bas, car elles déclenchent toutes sortes de signaux de survente, déclenchant un déséquilibre qui est soulagé par des prix plus élevés, souvent atteints rapidement par des pressions verticales.

Au lieu de cela, attendez que les instruments survendus rebondissent dans une résistance notable alors que la stochastique ou un indicateur de force relative similaire atteint des niveaux de surachat. Ce positionnement nous indique que la foule des vendeurs à découvert a été ébranlée, ce qui a permis aux titres en baisse de chuter de leur propre poids. Entrez ensuite des positions en pièces plutôt qu'en une seule fois pour réduire les risques au cas où le rebond se transformerait en une nouvelle tendance haussière.

Pêche de base sur les produits de base

Les marchés de l'énergie, des métaux et de l'agriculture ont chuté à des creux pluriannuels et pluriséculaires dans un effondrement historique qui ne montre aucun signe de ralentissement. Cependant, ces groupes pourraient atteindre un creux à n'importe quel moment et entrer dans des vagues de récupération qui offrent un excellent potentiel de profit.Accumulez un minimum important dans le FNB SPDR Energy Select Sector (XLE XLESel Sct En70 25 + 2 29% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) ou SPDR S & P Métaux et Mines ETF (XME < XMESPDR S & P Mtl Mn31 99 + 0. 88% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et vous serez sur la bonne voie pour battre le S & P 500 cette année Cependant, il y a une grande différence entre attraper des couteaux qui tombent et prendre une exposition consciente des risques dans un jeu de valeur. Pour commencer, n'essayez pas de deviner qu'un fond s'est formé ou de prendre l'avis d'une tête parlante sur les médias financiers. Faites vos propres devoirs à la place, en appliquant une série de filtres pour déterminer si le bas prix représente une opportunité d'achat ou un piège à taureaux.

Les fonds peuvent prendre des mois à se former, nécessitant souvent le bon prix et le bon moment. Le bon prix vient souvent en premier, avec une chute de la sécurité atteignant un niveau qui attire un intérêt d'achat inhabituel. Cependant, les rallyes de ces bas sont souvent vendus agressivement jusqu'à ce que la sécurité atteigne le moment parfait, ce qui correspond souvent à un test du premier creux.

Un rebond du second creux devrait déclencher trois signaux haussiers:

Les indicateurs d'accumulation / distribution comme OnVolume Volume (OBV) devraient se maintenir au-dessus du niveau affiché au premier creux.

1. Les valeurs relatives de la force sur les graphiques de prix à long terme devraient augmenter à des niveaux de survente profonds.
2. Le rebond de la deuxième basse devrait montrer un volume plus élevé que le premier bas.
3. Acheter des utilitaires

Le début de la vente de 2016 a déclenché une forte rotation des instruments à bêta élevé vers des jeux défensifs et à haut rendement. Les actions des services publics ont enregistré une offre exceptionnellement forte, ce qui a porté le DJ Utility Average à un niveau record en 52 semaines. Cette tendance devrait se poursuivre au cours d'un marché baissier, s'il y en a un, avec des investisseurs prudents plaçant leur capital dans ces instruments de paiement de dividendes plus lents.

Le secteur peut être joué dans son ensemble à travers plus d'une douzaine de fonds négociés en bourse. SPDR Select Sector Utilities ETF (XLU

XLUSel Sct Utlts55 00 à 0. 38% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Vanguard Utilities ETF (VPU VPUVanguard Utilts121. 30% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) détient les actifs les plus élevés du groupe, tandis que les deux portent des ratios de frais faibles, à 0,15% et 0, 12%. Ces instruments affichent une performance annuelle similaire, mais XLU échange en moyenne 13 millions d'actions par jour tandis que VPU ne compte en moyenne que 148 000 actions. Devenez un Market Timer

Les stratégies Buy and Hold ont perdu leur lustre en 2015, les investisseurs prenant des pertes inattendues après le marché haussier sur plusieurs années. Pour beaucoup, il est temps d'initier des stratégies de market timing qui identifient les meilleurs prix et les meilleurs moments pour acheter et vendre. Cette approche fonctionne comme le commerce actif, mais dans des délais plus longs pour éviter d'être pris dans des chutes sans fin. Il permet également un positionnement à long terme avec des activités d'achat et de vente beaucoup moins frénétiques.

Mettez l'accent sur les graphiques hebdomadaires et mensuels, en utilisant des principes techniques classiques pour identifier les niveaux d'achat et de vente potentiels. Le meilleur moment pour acheter sur des marchés difficiles vient quand un déclin atteint un support à long terme et que les indicateurs de force relative clignotent les lectures de survente.Inversement, préparez-vous à vendre à découvert lorsqu'un rebond atteint une résistance à long terme et que les indicateurs de résistance relative clignotent.

Acheter des fonds pour les pays

Construisez une base de données des fonds des pays, à la recherche de tendances qui ne suivent pas les tendances habituelles aux États-Unis, en Europe et en Asie. C'est une tâche difficile car les marchés croisés sont devenus fortement corrélés ces dernières années, avec de nombreux sites dans le monde négociant en tandem, réagissant aux influences macroéconomiques qui incluent maintenant la politique du pétrole brut et de la banque centrale. (Pour en savoir plus, voir:

Le pétrole brut se rétablira-t-il en 2016? ) Il y a cependant des exceptions qui peuvent être découvertes avec un peu de devoirs. Par exemple, Market Vectors Indonesia Index (IDX

IDXVanEck Vct Indn24 31 + 0. 91% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), un fonds liquide négocié sur le NYSE, a augmenté de plus de 4 % en janvier 2016 alors que le S & P 500 perdait 5,1%. Vous pouvez également consulter les FNB sectoriels à la recherche de fonds ayant d'importantes positions étrangères qui surpassent leurs homologues américains. The Bottom Line

Il sera difficile de battre le S & P 500 en 2016, mais un certain nombre de stratégies peuvent montrer d'excellents résultats. La vente à découvert offre un choix évident, les marchés mondiaux se bousculant et les cours des actions revenant à leur niveau de 2014. Les acteurs du marché souhaitant se concentrer exclusivement sur le côté long peuvent se concentrer sur des jeux défensifs dans les services publics ou trouver des fonds de pays qui affichent une bonne performance, par rapport aux benchmarks américains.