Les fonds négociés en bourse (ETF) offrent aux investisseurs un éventail d'options stratégiques, y compris des ETF conçus pour fournir des dividendes supérieurs à la moyenne en plus des plus-values ​​potentielles. Sur les marchés caractérisés par la volatilité et l'incertitude, les fonds offrant un revenu de dividendes solide semblent de plus en plus attrayants pour les investisseurs. Le revenu de dividendes est avantageux sur le plan fiscal et a toujours représenté une grande partie du rendement total des placements en actions. Les investisseurs peuvent choisir parmi les ETF intelligents bêta qui utilisent spécifiquement les dividendes comme filtre de sélection de portefeuille ou les ETF qui utilisent d'autres processus de sélection bêta intelligents mais qui ont également des rendements de dividendes élevés en raison de la nature des investissements des fonds. sociétés en commandite (MLP).

Introduction aux ETF Smart Beta

Les ETF Smart beta constituent le segment des ETF à la croissance la plus rapide. BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc 476. 40-0. 57% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), s'attend à ce que la tendance se poursuive, prévoyant une croissance annuelle de 19% Les FNB à bêta intelligent sont un hybride entre les fonds indiciels passifs et les fonds gérés activement. Les stratégies de bêta intelligent visent à obtenir des rendements supérieurs ajustés en fonction du risque en ajoutant un ou plusieurs facteurs de présélection, tels que la volatilité, la croissance des bénéfices ou les dividendes, afin de produire une sélection plus fine des portefeuilles. Ces FNB emploient une variété de stratégies de bêta intelligent et offrent aux investisseurs des rendements de dividendes plus élevés que les 2, 06% disponibles fin septembre 2016 du fonds indiciel plain vanilla, le SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Unités258 67 + 0. 09% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), qui suit l'indice Standard & Poor's (S & P) 500.

FNB PowerShares International Dividend Achievers

FNB PowerShares International Dividend Achievers Portfolio (NYSEARCA: PID PIDPS Int Div Achv.16 02 + 0. 72% Créé avec Highstock 4 2.6 ), introduite par Invesco PowerShares en 2005, suit l'indice NASDAQ International Dividend Achievers, composé de non-U. Les actions S., les American Depositary Receipts (ADR) et les Global Depositary Receipts (GDR) sont négociés sur des bourses américaines ou à la Bourse de Londres (LSE). Au moins 90% de ses avoirs sont investis dans des actions ordinaires versant des dividendes.

Les valeurs industrielles représentent 10,4% du portefeuille, suivies de près par les financières à 18,45% et l'énergie à 24,90%. Les principaux titres comprennent Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO TOOTeekay Offshore Partners L. P. 2, 64 + 3, 53% Créé avec Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp. (NYSE: SSW) et Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP) respectivement. Le PID a un actif total sous gestion (AUM) de 716 $. 3 millions avec un ratio de dépenses de 0,54%, un ratio supérieur à la moyenne. Le FNB offre un rendement en dividendes de 3,9% sur 12 mois.

FNB de Vanguard Dividend Appreciation

Le FNB Vanguard Dividend Appreciation (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96 95-0 27% Créé avec Highstock 4. 2. 6 < ). Introduit par Vanguard en 2006, ses 21 $. Son actif de 75 milliards de dollars en fait l'un des cinq principaux FNB à bêta intelligent les plus populaires. VIG suit un indice des actions américaines sur l'indice NASDAQ U.S Dividend Achievers Select, qui remonte la mise en sélectionnant les sociétés dont les dividendes ont augmenté pendant 10 années consécutives. Les valeurs non cycliques et industrielles des consommateurs représentent environ 45% du portefeuille. La position dominante est Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140 .07-0. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). VIG dispose d'un ratio de frais de seulement 0,1%. iShares Cohen & Steers REIT ETF

Les fiducies de placement immobilier (FPI) sont des fonds de revenu populaires puisque les sociétés de placement immobilier sont légalement tenues de verser 90% de leurs bénéfices aux investisseurs. L'immobilier est également l'un des investissements alternatifs les plus populaires en 2016, avec des actions traditionnelles à peine positives sur l'année. BlackRock a lancé l'iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF

ICFiSh Coh & St REIT101 90 + 0. 80% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) en 2001. Il est le troisième plus détenait des FNB immobiliers, avec 3 $. 88 milliards d'actifs totaux. Il suit l'indice Cohen & Steers Realty Majors, composé de 30 entreprises sélectionnées pour refléter la performance des entreprises dominantes de l'immobilier résidentiel et commercial. Les trois principaux placements du fonds, qui représentent ensemble environ 20% du portefeuille, sont Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc.154.) 06 - 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Stockage public (NYSE: PSA PSAP public Storage211 .00 + 0. 97% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Prologis Inc. (NYSE: PLD). Le taux de frais pour ICF est de 0. 35%, ce qui est bien au-dessus de la moyenne de la catégorie immobilière de 0,1%. Le rendement du dividende est de 3. 59%. FNB VanEck High Income MLP ETF

Pour un rendement en dividendes très élevé, mais à un ratio de frais de recouvrement relativement élevé, il existe le FNB à revenu élevé MLP VanEck Vectors (NYSEARCA: YMLP

YMLPVanEck Vct HInc23. 55% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), lancé par VanEck en 2012. Ce FNB ne coûte que 96 $. 51 millions de l'actif total, ce qui semble minuscule par rapport aux 30 $. 48 milliards d'actifs sous gestion détenus par le plus grand ETF bêta intelligent, le FNB iShares Russell 1000 Growth (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130 91 + 0. 14% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). YMLP n'est pas le FNB le plus liquide, mais il est encore raisonnablement négociable. YMLP suit l'indice Solactive High Income MLP, une sélection de U.Les MLP listées par S. sont hiérarchisées par le rendement du dividende en utilisant des facteurs tels que le ratio cours / bénéfice (P / E) et la volatilité pour affiner la sélection du portefeuille. Les SCM sont des sociétés en commandite cotées en bourse généralement investies dans des projets d'infrastructure, tels que des oléoducs et des gazoducs; les investissements énergétiques représentent 55% des actifs du portefeuille. Les trois principaux titres sont NGL Energy Partners LP (NYGL: NGL

NGLNGL Energy Partners LP10 83-2, 48% Créée avec Highstock 4. 2. 6 ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: AHGP et Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP) Le ratio des frais pour YMLP est de 0,85%, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie des sociétés en commandite énergétique de 0,22%. 13. 68%. Alerian MLP ETF

Un fonds alternatif smart MLP est le fonds Alperian MLP ETF (NYSEARCA: AMLP

AMLPAlerian MLP10 83 + 0. 56% Créé avec Highstock 4. 2 Lancé par ALPS en 2010. Avec 9,14 milliards de dollars d'actifs, il suit l'indice propriétaire Alerian MLP Infrastructure Index, composé de MLP d'infrastructures contrôlées pour le volume, la valeur de capitalisation boursière et les paiements de dividendes. est Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD EPDEnterprise Products Partners LP25 14 + 0. 56% Créé avec Highstock 4. 2. 6 .) Le taux de frais du fonds est de 0. 85%, lemême que YMLP. Le rendement du dividende est inférieur à 9,29%, mais AMLP a montré un meilleur gain de 12,4% à fin septembre 2016.