Les Exchange Traded Funds, ou ETF, offrent aux investisseurs un bon véhicule d'investissement pour accéder à la zone Asie-Pacifique, qui comprend un certain nombre de pays émergents et s'étend de l'Australie à l'ouest du Pacifique. en Chine. Les ETF offrent un moyen efficace d'investir dans cette vaste région qui comprend de nombreux pays difficilement accessibles par d'autres investissements. De nombreuses économies de l'Asie-Pacifique sont fortement axées sur les produits de base, ce qui fait que les investissements dans la région sont généralement sujets à une volatilité supérieure à la moyenne. À partir des années 1990, la région Asie-Pacifique est devenue de plus en plus la région d'investissement des marchés émergents la plus populaire. La Chine domine les investissements dans la région, bien qu'elle comprenne également les principaux pays développés du Japon et de l'Australie. Il y a plus de 35 FNB Asie-Pacifique à considérer pour les investisseurs, dont la majorité n'est devenue disponible que depuis le début du siècle. Les ETF les plus performants de la région Asie-Pacifique, à partir de 2015, ont tous des rendements annualisés sur 10 ans d'environ 7%.

FNB iShares China à grande capitalisation

FNB iShares China à grande capitalisation (NYSEARCA: FXI FXIiSh Chine Lg-Cp46 45 + 0. 37% Créé avec Highstock 4. 2.6 ), lancé par BlackRock en 2004, vise des résultats d'investissement reflétant la performance de son indice de référence, l'indice FTSE China 25. Cet indice sous-jacent est conçu pour refléter la performance globale des actions des plus grandes sociétés chinoises, en termes de capitalisation boursière, disponible pour les investisseurs internationaux à la Bourse de Hong Kong, ou HKEX. Les titres inclus dans l'indice font également partie de l'indice FTSE All-World et sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière totale. Le fonds investit généralement 90% ou plus de ses actifs dans les actions contenues dans l'indice sous-jacent ou dans des certificats de dépôt qui représentent des actions de l'indice sous-jacent. La base d'actifs totale du fonds de 6 milliards de dollars en fait le FNB Asie-Pacifique le plus important et le plus négocié.

Le portefeuille de FXI est fortement pondéré avec des valeurs du secteur financier qui représentent environ 50% de ses actifs, suivies des valeurs de l'énergie à 15% et des télécommunications à 12%. Les principaux titres du fonds comprennent la société de médias et d'Internet Tencent Holdings Ltd., China Construction Bank Corporation, China Mobile Ltd., Ping An Insurance Group de China Ltd. et Bank of China Ltd.

Le fonds a un ratio de dépenses de 0. 74%, et il offre un rendement de dividende de 2. 14%. Son rendement annualisé sur 10 ans de 7,50% le classe parmi les meilleurs FNB d'Asie-Pacifique sur cette période. Ce FNB est approprié pour les investisseurs qui recherchent spécifiquement une exposition aux actions chinoises de grande capitalisation. Du point de vue de la stratégie d'investissement, FXI attire les investisseurs de croissance et de revenu.

FNB PowerShares Golden Dragon Chine

FNB PowerShares Golden Dragon Chine (NYSEARCA: PGJ PGJPwrShs Gld Drg43 99 + 2 54% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est un autre ETF axé sur la Chine, mais il offre une exposition sensiblement différente de celle du fonds iShares China Large Cap. Ce fonds, lancé en 2004 par Invesco PowerShares, est un fonds plus diversifié qui accorde beaucoup moins d'importance au secteur financier. Le portefeuille du fonds se compose uniquement d'actions de sociétés dont plus de 50% des revenus proviennent de la Chine et qui sont négociées sur des bourses américaines. Ceux-ci peuvent prendre la forme de American Depositary Receipts, ou ADR, négociés à la Bourse de Hong Kong ou d'actions chinoises cotées aux bourses américaines. Le fonds vise des résultats correspondant à la performance de l'indice NASDAQ Golden Dragon. L'indice sous-jacent cherche à offrir aux investisseurs une exposition aux opportunités d'investissement en Chine, ainsi que la transparence des actions américaines négociées. PGJ investit au moins 90% de son actif dans les titres composant l'indice sous-jacent ou dans des ADR représentant les titres compris dans l'indice.

Le portefeuille du fonds est sous-pondéré dans le secteur financier, étant donné qu'aucune des quatre grandes banques chinoises n'est cotée aux bourses américaines. Les principaux secteurs du fonds sont la technologie, la consommation cyclique et les soins de santé, qui représentent ensemble environ 80% de ses avoirs en portefeuille. Les principaux titres du fonds sont l'ADR, NetEase Inc; l'agence de voyage, Ctrip. com International Ltd. la société de services Web, Baidu, Inc. ADR; détaillant en ligne, Vipshop Holdings Ltd. ADR; et China Biologic Products, Inc.

Le ratio des frais de PGJ est de 0,7% et son rendement en dividendes est de 0,8%. Le rendement annualisé sur 10 ans du fonds est de 7,12%. Le FNB Golden Dragon est classé comme un risque modéré. L'actif total de PGJ est de 200 millions de dollars et le volume quotidien moyen est d'environ 20 000 actions, de sorte que les investisseurs doivent tenir compte de la liquidité. Ce fonds convient parfaitement aux investisseurs dont l'objectif de placement correspond à celui du fonds: offrir une exposition à la Chine tout en restant dans les limites des actions américaines négociées. Sa performance sur 10 ans rend le fonds attrayant pour les investisseurs en croissance.

iShares MSCI Singapour

Le FNB iShares MSCI Singapore (NYSEARCA: EWS EWSiSh MSCI Sng Cp25 61-0, 20% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a été créé par BlackRock en 1996. Son retour sur investissement, ou ROI, depuis sa création en a fait l'un des FNB d'économie de marché émergent les plus performants au monde. L'objectif de ce fonds est de répliquer et de refléter la performance de l'indice MSCI Singapore. L'indice MSCI Singapore est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des sociétés de Singapour principalement négociées à la Bourse de Singapour, ou SGX. L'indice met l'accent sur les actions à grande capitalisation, mais comprend également les actions à moyenne capitalisation et certaines actions à petite capitalisation. Habituellement, le fonds investit au moins 80% de ses actifs de 665 millions de dollars dans des actions, ou des certificats représentatifs des actions qui composent l'indice sous-jacent.

Environ la moitié du portefeuille d'EWS consiste en des investissements dans des sociétés du secteur financier. Les autres secteurs de marché importants pour l'économie de Singapour représentés dans le portefeuille comprennent le transport maritime, les télécommunications et la fabrication. La société de services financiers DBS Group Holdings Ltd. est la plus grande société de fonds, représentant 10% de l'actif du portefeuille. Parmi les autres investissements importants du fonds figurent Singapore Telecommunications Ltd., la principale compagnie maritime Keppel Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., et l'entreprise de médias et d'Internet Singapore Press Holdings Ltd.

Le ratio des frais du fonds est de 49%. Le rendement du dividende de 3. 39% est supérieur à la moyenne pour les FNB des marchés émergents. Le rendement annualisé sur 10 ans d'EWS est de 6,9%, et le SAP est classé comme présentant un risque modéré.

Le FNB iShares MSCI Singapore convient parfaitement aux investisseurs qui cherchent à obtenir une exposition à Singapour, l'une des plus fortes économies de marché émergentes de la région Asie-Pacifique. Son rendement sur 10 ans rend le fonds attrayant pour les investisseurs en croissance, tandis que son rendement en dividendes supérieur à la moyenne le rend attrayant pour les investisseurs. Les avoirs du fonds ont un ratio cours / valeur comptable moyen pondéré (P / B) de seulement 1,28, ce qui vaut également la peine d'être pris en compte par les investisseurs axés sur la valeur.

iShares MSCI Pacific hors Japon

Pour les investisseurs recherchant une large couverture de la région Asie-Pacifique, le FNB le plus performant, mesuré par son rendement annualisé sur 10 ans de 5,2%, est le iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (NYSEARCA: PPE EPPiShs MSCI P ExJ47 20 + 0. 23% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Ce fonds BlackRock, lancé en 2001, vise des résultats reflétant la performance de l'indice MSCI Pacific Ex-Japan. L'indice sous-jacent pondéré en fonction de la capitalisation boursière est composé d'actions de sociétés ayant leur siège social en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong et à Singapour. Le fonds a un actif total de 1 $. 9 milliards.

Les stocks financiers et industriels constituent la majeure partie des avoirs du PPE. Les principales sociétés incluses dans le portefeuille sont la Commonwealth Bank of Australia, la compagnie d'assurance-vie chinoise AIA Group Ltd. et la compagnie minière BHP Billiton Ltd.

Le ratio de dépenses du fonds est de 0. 49% et offre un rendement en dividendes impressionnant. .47%, ce qui le rend approprié pour les investisseurs. Le FNB iShares MSCI Pacific ex Japan est l'un des fonds les plus importants et les plus liquides de la région Asie-Pacifique.