Morningstar, Inc. ajoute 300 fonds négociés en bourse (FNB) à son stable de 650 FNB actuellement examinés par le cabinet. La notation des analystes de Morningstar est un chiffre qualitatif qui donne aux analystes les perspectives de performance future par rapport à leurs pairs. La notation des analystes de Morningstar couvre les notations Or, Argent, Bronze, Neutre ou Négative. Selon le site Web de Morningstar, les facteurs pris en compte dans la recherche et l'analyse comprennent «les parents, les gens, le rendement, le prix et le processus».

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L'ajout de 300 nouveaux FNB mondiaux à la cote des analystes de Morningstar souligne la popularité et l'acceptation continues de ces nouveaux véhicules de placement. Ces nouveaux candidats à la recherche Morningstar rejoignent les FNB australiens cotés par Morningstar depuis 2014.

Les nouveaux FNB proviennent d'une géographie diversifiée et comprennent:

• 100 FNB domiciliés aux États-Unis
• 30 FNB domiciliés au Canada
• 100 ETF domiciliés en Europe
• 40 ETF asiatiques ou cross-listés

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La recherche Morningstar sera disponible sur l'ensemble de ses plateformes pour les investisseurs, Morningstar. com, la plate-forme mondiale d'analyse des investissements Morningstar DirectSM et les solutions mondiales de gestion de portefeuille et de pratique Morningstar Advisor WorkstationSM et Morningstar OfficeAM. En fin de compte, avec la nouvelle règle fiduciaire et l'examen supplémentaire qui a été placé sur les conseillers et les régimes de retraite, la recherche d'analystes Morningstar et les notations aideront les professionnels et les investisseurs individuels à évaluer des FNB spécifiques qui n'ont pas été étudiés précédemment. (Pour la lecture connexe, voir: Banque Millénaire: Un regard sur le carillon et simple. )

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Nouveaux développements dans les classements de l'ETF

Initialement, les ETF étaient considérés comme une catégorie distincte de fonds. Ces produits d'investissement sont tarifés et peuvent être négociés tout au long de la journée sur les principaux marchés boursiers, contrairement aux fonds communs de placement traditionnels. Au début, les acheteurs et les vendeurs de FNB ont payé une commission pour chaque transaction, bien que les opérations sur les FNB sans commission soient de plus en plus répandues. En revanche, les fonds communs de placement traditionnels sont évalués une fois à la fin de la journée et peuvent généralement être achetés et vendus sans payer de commission.

Les frontières entre les FNB et les fonds communs de placement sont floues. Compte tenu de cette tendance, Morningstar combine des fonds communs de placement et des FNB de même type au sein du même groupe de comparaison. Par exemple, un FNB indiciel S & P 500 sera désormais classé avec des fonds communs de placement comparables de l'indice S & P 500. Cette nouvelle méthode de classement de Morningstar aidera les consommateurs à la recherche d'une catégorie ou d'un type de fonds spécifique pour comparer les fonds communs de placement et les FNB ayant les mêmes objectifs côte à côte. Morningstar classera les FNB et les fonds communs de placement à capital variable en utilisant leur algorithme quantitatif qui examine les données historiques en fonction du rendement passé et ajusté du risque des fonds.En outre, aux États-Unis et en Australie, l'entreprise s'attend à attribuer aux fonds une note Morningstar, des pourcentages, des moyennes par catégorie et d'autres informations statistiques. (Pour la lecture connexe, voir: Morningstar: Fonds mutuels à ETF 'Flowmageddon.' )

Ces données ne feront pas de différence entre la structure de produit des fonds particuliers. L'analyse des coûts comprenait auparavant les frais de commission pour les FNB et les frais de chargement pour les fonds communs de placement. En raison de la grande possibilité d'acheter des FNB sans commission et de la vaste disponibilité de fonds communs de placement sans frais, l'entreprise élimine maintenant les calculs de frais de chargement et de commissions de la cote Morningstar.

En fin de compte, la recherche et les objectifs de Morningstar sont doubles:

• Fournir aux investisseurs des recherches qui expliquent et rendent compte des performances et des informations passées des fonds.
• Créer des recherches pour aider les investisseurs à prendre des décisions judicieuses en matière d'investissement pour l'avenir.

The Bottom Line

Morningstar ajuste continuellement ses recherches pour aider les investisseurs à prendre de bonnes décisions d'investissement. L'ajout de rapports de recherche qualitative à environ 300 FNB donnera lieu à l'analyse d'environ 950 FNB. Finalement, Morningstar prévoit continuer d'augmenter sa couverture à l'avenir. (Pour une lecture similaire, voir: Automatiser votre 401 (k): Le blooom Robo-Advisor. )