Si vous envisagez d'investir dans un fonds commun de placement axé sur la croissance pour votre portefeuille, analysez à la fois le coût du fonds et la performance du fonds. Certains fonds peuvent offrir un rendement total attrayant, même si les ratios de dépenses sont supérieurs à la moyenne. Ces fonds ont des coûts plus élevés, mais offrent également une gestion expérimentée et des antécédents de réussite par rapport à leurs pairs de l'industrie. Chacun des fonds suivants investit dans des actions de croissance.

Fonds EAT Vance Atlanta Capital SMID-Cap Classe R

En date du 21 mars 2016, le fonds Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap de catégorie R («ERSMX») rendement annuel moyen annuel de 10,89%. L'indice de référence de ce fonds est l'indice Standard & Poor's (S & P) 500. ERSMX a surperformé l'indice S & P 500 de 3,9% sur la même période de 10 ans. Les gestionnaires de portefeuille ont également surclassé les autres fonds de la catégorie de 4,4%. Le ratio de frais du fonds est de 1,75%.

ERSMX investit dans des actions de sociétés à petite et moyenne capitalisation. Ses gestionnaires de portefeuille préfèrent les actions ayant des antécédents de croissance des bénéfices et de solides flux de trésorerie. Les gestionnaires considèrent également le taux de rendement que chaque entreprise gagne sur son capital investi. Atlanta Capital Management Company est le gestionnaire de portefeuille du fonds. Les trois principaux gestionnaires de fonds exploitent le fonds depuis le 31 octobre 2004. Pour la période de dix ans se terminant le 29 février 2016, ERSMX avait un ratio de capture à la hausse de 107,73 et un ratio de capture négatif de 89. 39. Les deux de ces ratios sont meilleurs que les résultats de la catégorie de fonds pour la même période.

Fonds de croissance à moyenne capitalisation Neuberger Berman Catégorie Conseillers

Neuberger Berman Investment Advisers a émis la Catégorie Conseillers en fonds de croissance à moyenne capitalisation Neuberger Berman («NBMBX») le 3 septembre 1996. Ce fonds gère une portefeuille de valeurs moyennes et petites capitalisations. Le plus haut dirigeant du fonds gère le fonds depuis le 31 janvier 2003. Au 21 mars 2016, NBMBX avait 1 $. 2 milliards d'actifs sous gestion (AUM). Ce fonds à moyenne capitalisation a surperformé des fonds similaires en utilisant plusieurs mesures. Pour la période de dix ans se terminant le 29 février 2016, le ratio de recouvrement à la hausse du fonds était de 103. 16 comparativement à 100. 66 pour la catégorie de fonds. Le ratio de capture à la baisse du portefeuille était de 102,64 contre 105,63 pour la catégorie de fonds. Au cours des 10 dernières années, NBMBX a enregistré plus de gains à la hausse et limité les pertes à la baisse.

Au 21 mars 2016, le fonds avait généré un rendement annuel moyen de 6,4% sur les 10 dernières années. Il a surperformé les autres fonds de la catégorie de 0. 35% au cours de la même période. Le ratio des frais pour NBMBX est de 1,25%. Au 31 janvier 2016, les principaux placements du fonds dans l'industrie étaient la technologie, les actions de consommation cyclique et les actions industrielles.

Fonds de croissance disciplinée American Century Classe A

Le Fonds de croissance disciplinée American Century, catégorie A («ADCVX») est un fonds de croissance à grande capitalisation dont le ratio des frais est relativement élevé de 1. 27% au 21 mars 2016 Ce fonds a 969 $. 40 millions d'actifs sous gestion, et il investit dans de grandes entreprises. Au 31 décembre 2015, le fonds comptait 28,5% de son actif investi dans des actions de technologie. Les trois principales positions technologiques sont Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 1, 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc 180. 17 + 0. 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

Au cours des 10 dernières années se terminant le 21 mars 2016, le taux de rendement annuel moyen de ce fonds a été de 7,20%. Cette performance était supérieure de 0, 26% à celle de l'indice S & P 500 pour la même période. Le fonds dispose d'une équipe de gestion expérimentée. Les deux principaux gestionnaires de fonds exploitent ADCVX depuis le 30 septembre 2005. Au 29 février 2016, le ratio de recouvrement à la hausse du fonds était de 103. 16 comparativement à 100. 66 pour la catégorie. Le ratio de capture baissier du fonds était de 102,64 contre un ratio de 105,63 pour la catégorie de fonds.