Certaines désignations courantes de planificateurs de retraite sont:
- Désignation de spécialiste en régimes de retraite agréés (SDRC) du Collège de planification financière
- Désignation de professionnel certifié des services (CISP) de l'Institut de Banquiers Certifiés
- Certifié CRSP (Certified Retirement Services Professional) par l'Institute Of Certified Bankers
- Certifié Retirement Counsellor (CRC) de la Fondation Internationale pour l'Education Retraite (InFRE)
- Administrateur de Pension Accrédité (APA) du Institut national des administrateurs de pensions
Tous les sites Web liés ci-dessus incluent des informations sur les prix.
Les certifications ci-dessus ne sont pas difficiles à obtenir, mais elles nécessitent de nombreuses heures d'études et / ou des années d'expérience dans le domaine. Ils valent bien le temps et l'argent dépensés, car ils aident à donner de la crédibilité et à renforcer la confiance des clients dans les délégués.
Le meilleur pour commencer est le CISP, car c'est le plus facile et il couvre la majeure partie des actifs de retraite, qui sont des actifs de l'IRA.
Pour en savoir plus sur les certifications financières, voir La soupe alphabétique des certifications financières , Dissiper les mythes entourant les planificateurs financiers et Choisir un conseiller: Wall Street vs. Main Street .
Denise Appleby (Contacter Denise)
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