l'inclusion de positions en actions dans diverses catégories de capitalisation boursière est un facteur clé pour parvenir à une diversification optimale. Les participations de base dans des actions de sociétés à grande capitalisation offrent une certaine stabilité et des bénéfices accrus grâce aux distributions de dividendes, tandis que les actions de sociétés à petite capitalisation offrent la possibilité d'atteindre des taux de croissance élevés au fil du temps. Les avantages d'ajouter des positions de capitaux propres à moyenne capitalisation à une stratégie de répartition de l'actif peuvent être réalisés en sélectionnant des fonds communs de placement hautement cotés. Avant de choisir des fonds communs de placement à moyenne capitalisation, les investisseurs doivent prendre le temps de comprendre l'objectif de placement et l'exposition globale au risque du fonds en examinant le prospectus le plus récent.

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Fonds indiciel Vanguard Mid-Cap (VIMSX)

Le fonds indiciel Vanguard Mid-Cap investit de façon passive en suivant le rendement de l'indice CRSP US Mid Cap. Les gestionnaires de fonds cherchent à procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en détenant des positions dans des sociétés à moyenne capitalisation canadiennes, les principaux titres détenus étant O'Reilly Automotive à 0,73%; Chipotle Mexican Grill à 0. 7%; et AvalonBay Communities à 0. 7%. Substantiellement tous les 66 $ du fonds. 33 milliards d'actifs reproduisent les avoirs de l'indice de référence dans la même proportion et la même pondération. Les investisseurs ne sont pas facturés des charges de vente sur les achats ou les rachats d'actions.

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T. Fonds de croissance à moyenne capitalisation Rowe (RPMGX)

Le Fonds de croissance à moyenne capitalisation T. Rowe vise une plus-value du capital à long terme en investissant une grande partie de son actif dans un portefeuille bien diversifié d'actions de sociétés à moyenne capitalisation. L'équipe de gestion utilise un certain nombre de facteurs pour déterminer le potentiel de croissance des sociétés à moyenne capitalisation, y compris les services ou les gammes de produits éprouvés, la croissance des bénéfices supérieure à la moyenne, la propension à soutenir la croissance des bénéfices et la participation à une industrie. augmente, et les perspectives de croissance sous-évaluées. Le fonds fournit une exposition à un large éventail de secteurs d'activité avec les pondérations les plus courantes dans les positions de consommation cycliques, industrielles et de soins de santé. Parmi les principaux titres détenus dans le fonds figurent Fiserv à hauteur de 2,22%; Norwegian Cruise Line Holdings à 1. 81%; CarMax à 1. 79%; et IHS à 1. 69%. Aucune charge de vente n'est imposée aux investisseurs au moment de l'achat ou du rachat d'actions.

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John Hancock Fonds de titres à moyenne capitalisation Disciplined Funds (JVMAX)

Le Fonds de titres à moyenne capitalisation Disciplined Funds John Hancock vise à offrir aux investisseurs un accès à la croissance du capital à long terme avec un objectif secondaire le revenu. Depuis la création du fonds en 1997, les gestionnaires de fonds ont investi au moins 80% des actifs du fonds dans un portefeuille bien diversifié de titres de participation de sociétés de taille moyenne présentant des caractéristiques de valeur.Les gestionnaires de fonds évaluent des aspects spécifiques des sociétés afin de déterminer si elles correspondent à la moisissure, y compris le ratio cours / bénéfice (P / E) et la valeur en fonction du prix. De plus, les gestionnaires de fonds étudient continuellement les tendances d'un large éventail d'industries et choisissent des sociétés pour déterminer leur pouvoir de gains et leur potentiel de croissance.

Le Fonds Disciplined Value à forte capitalisation John Hancock Funds comprend principalement des titres de participation de sociétés situées aux États-Unis, bien que les gestionnaires de fonds aient la possibilité d'investir dans des émetteurs étrangers à leur gré. Les secteurs inclus dans le fonds couvrent les secteurs de la technologie, de l'industrie, des services financiers et de la consommation cyclique, avec des participations de premier rang composées d'Activision Blizzard à 2. 03%; Robert Half International à 1. 85%; Western Digital Corporation à 1. 84%; et Amdocs Limited à 1. 78%. Les investisseurs sont facturés une charge de vente initiale de 5%.