The Vanguard Group est une société privée de gestion d'actifs qui gère plus de 3 billions de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Vanguard a été fondée à Malvern, en Pennsylvanie, en 1975 par John C. Bogle. Vanguard est devenu l'un des plus importants fournisseurs de fonds mutuels et de fonds négociés en bourse (FNB) au monde. Il offre une multitude de fonds communs de placement, tels que des fonds obligataires, équilibrés, boursiers, internationaux et sectoriels. Les investisseurs qui cherchent à obtenir une exposition à un secteur spécifique devraient considérer les fonds sectoriels de Vanguard, qui comprennent des fonds spécialisés dans le secteur des soins de santé, de l'énergie, des métaux précieux et miniers et des placements immobiliers.

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Les investisseurs qui recherchent une exposition professionnellement gérée au secteur de l'énergie devraient envisager le fonds Vanguard Energy Inv («VGENX»), qui offre une exposition rentable au marché des actions énergétiques. Le fonds exige un ratio des frais annuels de 0,37%, soit 75% de moins que le ratio des frais moyens des fonds communs de placement similaires.

Vanguard Energy Fund Actions d'investisseur Stratégie d'investissement

Le fonds Vanguard Energy Inv est un fonds géré activement qui vise à fournir une exposition et une appréciation du capital à long terme. Le fonds atteint son objectif d'investissement en investissant au moins 80% de son actif net total dans des titres de sociétés engagées dans des activités liées à l'énergie, notamment la production, l'exploration, la recherche, la conservation et le transport d'énergie ou d'énergie. Toutefois, le fonds peut investir jusqu'à la totalité de son actif net total dans des titres étrangers du secteur de l'énergie.

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Équipe de gestion des placements

Le fonds compte deux conseillers en placement, soit le Vanguard Equity Investment Group et la Wellington Management Company. Le Vanguard Equity Investment Group sélectionne le portefeuille de titres énergétiques en fonction du potentiel de rendement relatif en utilisant sa méthodologie de sélection quantitative exclusive. Le groupe Vanguard Equity Investment comprend trois gestionnaires de portefeuille, James D. Troyer, James P. Stetler et Michael R. Roach, qui gèrent ce fonds. Troyer détient le titre d'analyste financier agréé (CFA) et travaille dans le domaine de la gestion de placements depuis 1979. M. Stetler travaille dans le domaine de la gestion de placements depuis 1996 et conseille le fonds depuis 2012. M. Roach travaille dans le domaine de la gestion de placements depuis 2001. conseille le fonds depuis 2012.

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La Wellington Management Company utilise une approche fondamentale ascendante pour sélectionner les actions. Les actions sélectionnées pour le Vanguard Energy Fund sont basées sur leur potentiel d'appréciation du capital et de bénéfice durable. Wellington Management comprend deux gestionnaires de placements: Karl E.Bandtel et Gregory LeBlanc. Karl Bandtel est directeur général principal et conseille le fonds depuis 1992. Gregory LeBlanc détient le titre de CFA et travaille dans le domaine de la gestion de placements depuis plus de 20 ans.

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2016, le fonds détenait 147 actions, et la catégorie d'actions en compte 10 $. 1 milliard d'actifs nets totaux. Les principales allocations sectorielles du fonds sont de 40% pour le pétrole et le gaz intégrés; 34. 6% à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz; 7. 9% pour l'équipement et les services pétroliers et gaziers; 6. 9% au raffinage et à la commercialisation du pétrole et du gaz; et 4. 5% pour le stockage et le transport du pétrole et du gaz.