Les événements clients sont un bon moyen pour un conseiller financier de démontrer son appréciation. Ces événements peuvent également être une excellente occasion de développer davantage la relation client-conseiller, ainsi que présenter la chance d'être présenté à certains amis et associés du client. Pour être efficaces, ces événements doivent être mémorables et impressionner les clients.

Souper d'appréciation du client

Un souper d'appréciation du client est la forme la plus élémentaire d'appréciation du client. Invitez les clients à dîner et choisissez un endroit adapté aux préférences du client. Par exemple, les clients discrets ne voudront probablement pas dîner dans un restaurant gastronomique quatre étoiles. C'est aussi une excellente opportunité pour les clients d'inviter un autre couple, ce qui est une approche non menaçante pour rencontrer de nouvelles perspectives. Ces dîners d'appréciation des clients peuvent être faits à petite ou grande échelle, selon le lieu. Cependant, si les clients amènent d'autres couples, un événement de plus grande envergure peut ne pas donner au conseiller le temps de faire une bonne impression sur les perspectives potentielles.

Dégustation de vin

Une dégustation de vin est une retombée du souper-appréciation du client, qui peut se faire uniquement avec du vin et des hors-d'œuvre ou un cours complet. dîner. De nombreux restaurants offrent un forfait de dégustation de vin, avec un sommelier pour aider à accueillir et expliquer les différentes options de vin. Pour une option plus chère, le vin peut être jumelé avec le repas entier, réparti sur plusieurs cours différents.

Atelier de planification successorale ou fiscale

Les ateliers sont un excellent moyen d'offrir de la valeur aux clients et d'établir des relations avec d'autres professionnels. Trouver un avocat local de planification successorale ou un comptable disposé à présenter sur certains sujets aux clients. Les clients en profitent parce qu'ils apprennent sur un sujet d'un professionnel qui exige généralement des honoraires, tandis que le professionnel profite de la commercialisation de ses services à de nouveaux clients. Ces événements sont peu coûteux et peuvent être tenus dans une salle de conférence de bureau.

Atelier sur les marchés et les produits

Les ateliers sur les marchés et les produits sont organisés par le conseiller sur des sujets opportuns et intéressants pour les clients. Les ateliers de produits attirent toujours l'attention parce que les clients entendent parler de nouveaux produits d'amis ou de médias. Cela donne au conseiller la possibilité d'expliquer un produit particulier sans l'influence d'une tierce partie. Les ateliers de marché sont efficaces parce qu'ils aident à éduquer les clients sur les principes fondamentaux de l'investissement et d'autres questions en temps opportun.

Atelier des conférenciers invités

Les conférenciers invités sont un excellent moyen de prouver la valeur aux clients. Ces conférenciers peuvent discuter de tout sujet qui sera à la fois intéressant et lié aux besoins d'un client.Les sujets ne doivent pas être sur les finances. Par exemple, la maladie d'Alzheimer est de plus en plus fréquente, et le fait de demander à un expert de parler aux clients des mesures préventives serait certainement un événement mémorable.

Leçons d'art

Les leçons d'art sont relativement peu coûteuses, mais offrent toujours une expérience mémorable. Ce type d'événement implique des studios d'art locaux accueillant des cours d'art au public, où l'instructeur enseigne à la classe comment peindre la même œuvre d'art. Les conseillers peuvent organiser une séance privée avec le professeur d'art et inviter plusieurs clients. Cet événement est efficace parce que tout le monde s'implique dans la peinture et peut ramener à la maison son travail fini. Assurez-vous de prendre une photo de groupe de tous les clients brandissant leurs peintures et les envoyer chacun une copie.

Tickets d'événement

Les tickets d'événement sont basés sur des événements locaux dans la région, tels que des festivals, des concerts ou des spectacles. Par exemple, si quelques clients sont des collectionneurs d'art et qu'il y a une exposition spéciale, leur fournir des billets et participer peut les impressionner. Les conseillers ne devraient inviter les clients qu'aux événements auxquels ils peuvent assister; sinon, la relation client-conseiller ne s'améliore pas. Les conseillers devraient également interagir avec ces clients à un niveau autre que celui de l'entreprise afin de contribuer à la relation.

Clinique sportive

Les cliniques sportives peuvent être adaptées aux loisirs d'un conseiller ou d'un client. Le golf est populaire auprès de la clientèle retraité, et une clinique de golf fait un grand événement. L'accueillir sur un terrain de golf local avec un instructeur serait bien reçu, car les golfeurs cherchent toujours à s'améliorer.

Événement ou partie spécifique au client

Les événements spécifiques au client sont adaptés aux étapes importantes de la vie d'un client. Accueillir une fête en l'honneur de ces jalons augmenterait considérablement la relation client-conseiller. Par exemple, si un client est sur le point de prendre sa retraite, le conseiller pourrait organiser une fête de départ surprise en invitant les amis et la famille du client. Cela donne également l'opportunité au conseiller d'interagir avec de nouveaux prospects.

Événement caritatif

L'organisation d'un événement caritatif est une autre excellente occasion d'inviter des clients. Si un conseiller a un organisme de bienfaisance préféré, inviter des clients à participer montre que le conseiller s'occupe de questions en dehors des affaires. Si un client est activement impliqué dans un organisme de bienfaisance, aider à organiser ou à assister à un événement peut également accroître la relation client-conseiller.