De nombreux investisseurs analysent les actions en fonction de leurs fondamentaux, tels que leur chiffre d'affaires, leur valorisation ou les tendances de l'industrie, mais les facteurs fondamentaux ne sont pas toujours reflétés dans le prix du marché. L'analyse technique aide les traders et les investisseurs à combler l'écart entre la valeur intrinsèque et le prix du marché en s'appuyant sur des techniques telles que l'analyse statistique et l'économie comportementale. La plupart des investisseurs utilisent à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour prendre des décisions.

Choisir la bonne approche

Il y a deux façons différentes d'aborder l'analyse technique: l'approche descendante et l'approche ascendante. Souvent, les traders à court terme adopteront une approche descendante et les investisseurs à long terme adopteront une approche ascendante.

• Top Down - L'approche descendante implique le criblage de stocks répondant à certains critères techniques. Par exemple, un négociant peut être intéressé par les actions qui ont éclaté de leur moyenne mobile de 50 jours comme une opportunité d'achat.
• Bottom Up - L'approche ascendante consiste à analyser un stock qui semble fondamentalement intéressant pour les points d'entrée et de sortie potentiels. Par exemple, un investisseur peut trouver un stock sous-évalué dans une analyse technique de l'utilisation de la tendance baissière pour identifier un point d'entrée spécifique lorsque le stock pourrait être en baisse.

En plus de ces considérations, différents types de traders pourraient préférer utiliser différentes formes d'analyse technique. Les day traders peuvent utiliser des lignes de tendance simples et des indicateurs de volume pour prendre des décisions, tandis que les traders de swing ou de position peuvent préférer des modèles de graphique et des indicateurs techniques. Les traders développant des algorithmes automatisés peuvent avoir des exigences totalement différentes qui utilisent une combinaison d'indicateurs de volume et d'indicateurs techniques pour guider la prise de décision.

Comment démarrer

L'analyse technique comporte cinq étapes principales.

1. Identifier une stratégie d'analyse technique ou développer un système de trading.
2. Identifiez les titres négociables qui correspondent à la stratégie technique.
3. Trouvez le bon compte de courtage pour l'exécution des transactions.
4. Sélectionnez une interface pour suivre et surveiller les transactions.
5. Identifiez toutes les autres applications nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie.

Parcourons chacune de ces étapes avec un exemple.

Identifier une stratégie d'analyse technique ou développer un système de trading: La première étape consiste à identifier une stratégie ou à développer un système de trading. Par exemple, un trader débutant peut décider de suivre une stratégie de crossover moyenne mobile, où il ou elle suivra deux moyennes mobiles (50 jours et 200 jours) sur un mouvement de prix d'actions particulier. Pour cette stratégie, si la moyenne mobile à court terme de 50 jours dépasse la moyenne mobile à long terme de 200 jours, elle indique une tendance à la hausse des prix et génère un signal d'achat.Le contraire est vrai pour un signal de vente.

Identifiez les titres négociables qui correspondent à la stratégie technique: Toutes les actions et tous les titres ne correspondent pas à la stratégie ci-dessus, idéale pour les actions très liquides et volatiles plutôt que pour les actions illiquides ou stables. Des stocks ou des contrats différents peuvent également exiger des choix de paramètres différents - dans ce cas, des moyennes mobiles de jours différents, comme une moyenne mobile de 15 jours et de 50 jours.

Trouvez le bon compte de courtage pour l'exécution des transactions: Obtenez le bon compte de négociation qui prend en charge le type de titre choisi (par exemple actions ordinaires, penny stock, futures, options, etc.). Il devrait offrir la fonctionnalité requise pour le suivi et la surveillance des indicateurs techniques sélectionnés, tout en gardant les coûts bas pour éviter de faire des bénéfices. Pour la stratégie ci-dessus, un compte de base avec des moyennes mobiles sur les graphiques en chandeliers fonctionnerait bien.

Sélectionnez une interface pour suivre et surveiller les trades: Les traders peuvent avoir besoin de différents niveaux de fonctionnalité en fonction de leur stratégie. Par exemple, les day traders auront besoin d'un compte sur marge qui donne accès aux cotations de niveau II et à la visibilité des teneurs de marché. Mais pour notre exemple ci-dessus, un compte de base peut être préférable comme une option à moindre coût.

Identifiez les autres applications qui peuvent être nécessaires pour implémenter la stratégie : d'autres fonctionnalités peuvent être nécessaires pour optimiser les performances. Certains traders peuvent avoir besoin d'alertes mobiles ou d'un accès au commerce sur le pouce, alors que d'autres peuvent tirer parti des systèmes de négociation automatisés pour exécuter des transactions en leur nom.

Les traders devraient prendre en compte toutes ces questions et les questions connexes pour trouver la bonne solution pour leurs besoins de négociation tout en économisant de l'argent sur les coûts.

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Le commerce peut être une carrière difficile pour n'importe qui, ce qui signifie qu'il est important de faire vos devoirs au-delà des points ci-dessus. Voici d'autres considérations importantes:

Comprendre la logique et la logique sous-jacente de l'analyse technique.

• Rétrospective des stratégies de trading pour voir comment elles se seraient comportées dans le passé.
• Pratiquez la négociation dans un compte de démonstration avant d'engager du capital réel.
• Soyez conscient des limites de l'analyse technique pour éviter les défaillances et les surprises coûteuses.
• Soyez réfléchi et flexible sur l'évolutivité et les exigences futures.
• Essayez d'évaluer les fonctionnalités du compte de trading en demandant un essai gratuit.
• Commencez petit au début et développez votre expérience d'accumulation.
• The Bottom Line

De nombreux investisseurs tirent parti de l'analyse fondamentale et technique lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement, car l'analyse technique aide à combler les lacunes des connaissances. En développant une compréhension de l'analyse technique, les traders et les investisseurs peuvent améliorer leurs rendements ajustés au risque à long terme, mais il est important de comprendre et de pratiquer ces techniques avant d'engager du capital réel pour éviter des erreurs coûteuses.