Le franc suisse est depuis longtemps considéré comme l'un des refuges du monde financier. En période de difficultés, les investisseurs peuvent placer leur argent dans la monnaie nationale suisse et savoir qu'il conserve sa valeur. La crise financière de 2007-2008 a envoyé des investisseurs inquiets pour acheter des francs suisses. Sa performance constante dans la crise de la dette européenne a rendu le franc encore plus populaire. Dans cet article, nous explorerons les instruments financiers, tels que les ETF et les options forex, qui permettent aux investisseurs de parier sur le franc suisse sans réellement acheter la devise.

Quand une monnaie est trop forte

En 2011, la crise de la dette européenne était difficile, l'UE et les investisseurs internationaux en quête de sécurité ont acheté des francs suisses, augmentant ainsi la valeur de la monnaie. Les francs suisses plus forts ont commencé à nuire aux exportations du pays. A cette époque, les responsables politiques en Suisse ont décidé de plafonner artificiellement leur monnaie à 1.20 contre l'euro afin d'éviter que le franc suisse ne devienne trop fort. Pour maintenir ce plafond, la banque centrale suisse a imprimé plus de francs et acheté des euros avec eux.

En janvier 2015, la Banque nationale suisse a soudainement libéré sa monnaie en supprimant le plafond artificiel qu'elle avait imposé au franc suisse par rapport à l'euro un peu plus de trois ans auparavant. Le mouvement est venu comme un choc pour le marché des changes et envoyer la valeur du franc, une monnaie stable et conservatrice en plein essor. Dans le chaos qui a suivi, de nombreux commerçants et courtiers ont subi d'énormes pertes. Malgré cette décision inattendue et ses retombées, les investisseurs considèrent toujours le franc suisse comme un refuge sûr, soutenu par un système financier solide et une économie compétitive forte. ( Lecture connexe Le franc suisse est-il un havre de paix?)

Moyens d'investir dans le franc suisse

Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), le franc suisse représente environ 5% des opérations de change mondiales. La paire dollar US et franc suisse (USD / CHF), connue par les traders comme le Swissie, est la sixième paire de devises la plus échangée. Voici comment les investisseurs peuvent s'exposer au franc suisse.

Exchange Traded Funds (ETF)

Lancé en 2006, CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF FXFCurrencyShares94 75 + 0. 33% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) suit le prix du franc suisse par rapport au dollar américain. L'accès aux marchés suisses par le biais d'un fonds négocié en bourse est une bonne option pour ceux qui cherchent à tirer parti des opportunités tactiques à court terme et des opportunités stratégiques à long terme sans avoir à posséder un compte en devises étrangères. Cet itinéraire offre des avantages aux investisseurs. Les investisseurs peuvent utiliser leurs comptes de courtage traditionnels pour acheter des actions du FNB.Ceux-ci sont traités comme des titres ordinaires avec des coûts de transaction très inférieurs aux coûts de transaction sur le marché au comptant des devises. Les actions sont négociées sur le NYSE Arca quotidien qui donne droit à un compte sur marge ainsi qu'à la vente à découvert autorisée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. ( Lire aussi Utilisez ce FNB pour négocier le franc suisse)

Marché au comptant

Tout comme un marché boursier offre une plate-forme pour acheter et vendre des actions, le marché des changes (communément appelé FX ou forex) est la plate-forme pour le commerce dans différentes devises. Les plates-formes Forex offrent une plus grande variété de paires de devises. Avant de plonger dans le forex, acquérir des connaissances de base du marché grâce à un cours de négociation ou d'auto-apprentissage. De là, il est simple d'ouvrir un compte de trading forex et commencer à effectuer des opérations de change de la même manière que les stocks.

Les marchés forex fonctionnent 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, ce qui procure une grande liberté aux investisseurs et aux commerçants. Ces marchés permettent également de négocier sur marge, un moyen pour les participants d'augmenter les montants d'investissement sans avoir réellement le capital. Lorsque vous utilisez des marges, rappelez-vous toujours que l'effet de levier fonctionne dans les deux sens: il peut amplifier à la fois les profits et les pertes. La paire USD / CHF appartient à la catégorie des paires majeures (en d'autres termes, elle fait partie des paires de devises les plus échangées et liquides sur le marché des changes). ( Lecture connexe Courtiers Forex réglementés par les États-Unis)

Contrats à terme et options

Une autre façon d'investir dans le franc suisse consiste à acheter des contrats à terme et des options. Beaucoup de gens pensent à tort que l'opportunité de négocier ces produits dérivés n'est limitée qu'aux actions. Le marché des changes offre aux traders de détail ces produits dérivés qui gèrent les risques associés à la fluctuation des taux de change tout en tirant parti des opportunités de profit découlant des variations des taux de change. Forex trading à terme et trading d'options forex sont des techniques de couverture populaires couramment utilisés par les banques et les institutions financières.

Ces produits sont échangés sur de nombreux marchés à travers le monde, le Chicago Mercantile Exchange (CME) étant le plus populaire. CME a introduit des contrats à terme en francs suisses en 1972, suivis par des options en francs suisses en 1985. Plusieurs courtiers offrent une plate-forme pour négocier des contrats à terme et des options en francs suisses. ( Lecture connexe Introduction au trading Forex Futures et démarrage dans les options Forex)

Options binaires

La simplicité, la flexibilité et la facilité offertes par les options binaires en ont fait un choix populaire pour beaucoup de le marché des changes. Certaines des paires de devises populaires parmi les traders d'options binaires sont l'euro et le dollar américain (EUR / USD), la livre sterling et le dollar américain (GBP / USD), l'euro et la livre sterling (EUR / GBP), USD / CHF et le dollar américain et le yen japonais (USD / JPY). L'avantage des options binaires est leur simplicité. Tout ce que vous devez faire est de prédire si la devise va monter ou descendre.

L'USD / CHF est une paire moins volatile par rapport aux autres paires de devises, ce qui peut rendre difficile la prédiction de ses mouvements.Gardez une trace des événements qui peuvent influencer la paire tels que les annonces concernant les facteurs économiques, l'action monétaire de la Réserve fédérale américaine et les actions de la Banque nationale suisse. Les autres éléments déclencheurs d'un mouvement entre les deux devises peuvent être des estimations du produit intérieur brut pour l'un ou l'autre pays, des données sur le chômage, des chiffres sur la croissance industrielle et la dette nationale.

Expérimentez avec quelques autres paires de devises et acquérez une expérience de trading de base avant de passer à la paire USD / CHF plus difficile. Vous devez également acquérir des connaissances sur l'analyse technique qui sera utile dans la prévision du mouvement de la paire; ces estimations doivent être soutenues par une analyse fondamentale. ( Lecture associée Trading Forex avec options binaires)

The Bottom Line

Ceux qui souhaitent investir en francs suisses doivent se rappeler que les marchés des changes, comme les marchés boursiers, sont sujets à des hauts et des bas. avoir un impact négatif sur votre position. Bien que le franc suisse soit généralement stable avant tout, la récente décision de la Banque nationale suisse de défoncer soudainement la valeur du franc par rapport à l'euro a déstabilisé la devise, ce qui a fait grimper sa valeur. L'épisode est un autre rappel que le mouvement des devises dépend énormément des politiques et actions des banques centrales en plus de la macroéconomie. Alors que des risques existent, le franc suisse, reposant sur la solidité de l'économie et du système financier de la Suisse, continuera d'être l'une des options d'investissement les plus sûres. ( Lecture connexe Pourquoi le franc suisse est si fort)