Buffalo Funds est basée à Milwaukee, Wisconsin. Le fondateur, John Kornitzer, a créé l'entreprise en 1994 et a constitué une équipe de professionnels dévoués et expérimentés pour diriger sa gamme de fonds. Buffalo Funds dispose de 10 fonds différents dans les domaines du revenu, des actions domestiques et des actions internationales. Buffalo Funds offre à ses clients une option d'investissement à long terme grâce à un investissement patient soutenu par une recherche intelligente.

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Bien que Buffalo Funds ne propose que 10 options différentes pour les investisseurs, la diversification des retraites est toujours possible puisque la plupart des fonds sont spécifiques au style en fonction de la capitalisation boursière. Un investisseur pourrait utiliser les cinq fonds suivants pour établir un portefeuille de retraite bien diversifié.

Fonds de grande capitalisation Buffalo (BUFEX)

Le fonds phare de grande capitalisation de Buffalo Funds peut constituer une position de base dans tout portefeuille de retraite. La gestionnaire de portefeuille du fonds, Elizabeth Jones, est à la barre depuis 2007. Le fonds cherche à investir dans des actions de sociétés à forte capitalisation avec des équipes de direction solides, peu endettées, des flux de trésorerie disponibles et d'autres évaluations attrayantes. Au 30 septembre 2015, l'actif total du fonds s'élevait à 49 millions de dollars et son ratio des frais de gestion était de 0,94%.

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Le fonds a procuré aux investisseurs un rendement moyen de 7,7% sur 10 ans. Bien que ce soit légèrement inférieur au rendement de l'indice de croissance Russell 1000 de l'indice de référence de 8,0%, le fonds prend considérablement moins de risques. Le fonds a un beta de 0. 88 et un alpha de 4. 41, ce qui indique qu'il est plus performant sur une base ajustée du risque que l'indice de référence. Les investisseurs à la recherche d'une exposition au secteur des sociétés à forte capitalisation ayant de bons antécédents devraient se tourner vers le Buffalo Large Cap Fund.

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Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX)

Le fonds Buffalo's Mid Cap est géré par Dave Carlsen et Bob Male selon une approche d'équipe complète. Les gestionnaires cherchent à maintenir un fonds composé de 50 à 70 actions de sociétés à moyenne capitalisation qui sont fondamentalement solides. Le fonds cherche à acheter des actions qui ont été affectées négativement par des événements à court terme ou qui sont sous-évaluées en valeur. À l'heure actuelle, l'actif total du fonds s'élève à 405 millions de dollars et son ratio des frais est de 1,1%.

Le fonds a performé à un niveau moyen sur le long terme. Sur la moyenne décennale, le fonds annualise à 7,19%, soit 0,9% de moins que l'indice de référence. Les plus importantes positions du fonds sont Hospira, Lions Gate Entertainment et WhiteWave Foods. Les gestionnaires cherchent à tirer parti des tendances positives, car ils sont surpondérés dans les secteurs financier et industriel du marché.

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX)

La classe d'actifs à petite capitalisation est historiquement l'une des catégories de placement les plus volatiles, mais elle a le potentiel d'offrir les meilleurs rendements.Le fonds Buffalo Small Cap est géré par Jamie Cuellar et Bob Male, et détient des actifs de 850 millions de dollars. À l'instar de ses autres fonds d'actions, le Small Cap Fund investit dans 50 à 70 actions qui sont fondamentalement solides.

Le fonds des sociétés à petite capitalisation affiche des performances supérieures à long terme, mais il a sous-performé ces dernières années. Depuis la création du fonds en 1998, le fonds a produit un rendement moyen de 10,9%. Ceci est de loin supérieur au rendement de l'indice de référence de 4. 89%. Cependant, en examinant les moyennes sur cinq, trois et un an, l'indice de référence a surperformé. Cette catégorie d'actifs volatils est mieux tenue dans une perspective à long terme.

Buffalo International Fund (BUFIX)

Le Fonds international est le seul fonds de la gamme Buffalo à être exposé à l'international. Nicole et William Kornitzer dirigent le fonds; ils ont tous deux été avec l'entreprise depuis 2004. Le Fonds international écrans sociétés de croissance internationales de premier ordre avec des critères similaires à ceux des fonds d'actions domestiques. Les gestionnaires investissent dans 65 à 85 postes avec une analyse de pays spécifique qui aide à encadrer le risque par rapport à la récompense pour chaque poste.

Le fonds a nettement surperformé son indice de référence sur toutes les périodes moyennes. La moyenne annuelle sur cinq ans a produit un rendement de 4. 05%, contre 1. 82% de l'indice de référence. Le fonds se comporte également bien en termes de gestion du risque, avec un bêta de 0,78 et un alpha de 3. 51. Les investisseurs recherchant une exposition internationale avec une excellente performance corrigée du risque devraient envisager le Buffalo International Fund.

Buffalo High Yield Fund (BUFHX)

En tant que seul véritable fonds à revenu fixe de la gamme Buffalo, le High Yield Fund complète la liste pour un portefeuille diversifié. Géré par une équipe de quatre analystes financiers agréés (CFA), le fonds cherche à générer un revenu courant tout en augmentant à long terme. Le fonds se compose de 67% d'obligations d'entreprises, de 15% d'obligations convertibles et le reste de dividendes et d'actions privilégiées.

Dans l'ensemble, le fonds s'est bien comporté par rapport à l'indice de référence à long terme. Sur la moyenne des trois dernières années, le fonds annualise un rendement total de 4,9% contre un rendement de 3,7% pour l'indice de référence. Ce rendement se situe à un niveau de risque inférieur, le fonds ayant un bêta de 0,55 et un alpha de 2. 81. Les investisseurs cherchant un revenu courant élevé de 3 46% devraient jeter un coup d'œil au Buffalo High Yield Fund.