Les relations personnelles sont au cœur de toute pratique de conseil financier et, avec l'essor des robo-conseillers, elles vont devenir encore plus importantes avec le temps.

Le problème? L'établissement de relations est difficile à mettre à l'échelle pour un grand nombre de clients.

Il est presque impossible pour les conseillers de maintenir de nombreuses relations avec les clients tout en établissant simultanément une relation plus personnelle avec chaque client. Ceci est important parce que laisser les relations avec les clients s'éroder avec le temps ouvre la voie à des taux de désabonnement plus élevés.

La bonne nouvelle est que les solutions logicielles de gestion de la relation client (CRM) peuvent résoudre ces problèmes et permettre aux conseillers financiers de développer leurs activités. Grâce à ces outils, les conseillers peuvent s'assurer qu'ils sont en contact fréquent avec un grand nombre de clients tout en conservant une touche personnelle. Le logiciel de CRM peut offrir une combinaison de programmes de messagerie automatisés et de rappels opportuns pour que les conseillers puissent atteindre les clients individuellement. Il existe de nombreux outils différents dans cet espace pour les conseillers financiers à choisir pour améliorer leurs affaires. (Pour en savoir plus, consultez: Logiciels essentiels pour les conseillers financiers .)

Dans cet article, nous examinerons cinq des solutions CRM les plus populaires et les plus prometteuses en matière de gestion de la relation client et nous discuterons des raisons pour lesquelles les conseillers pourraient vouloir les prendre en compte.

Wealthbox CRM

www. richbox. com

Wealthbox est un système de CRM web et mobile élégamment conçu pour les conseillers financiers. La technologie a un certain nombre de caractéristiques uniques comme le suivi des appels et la surveillance des médias sociaux, ce qui la distingue de nombreux produits concurrents sur le marché. Après un essai gratuit de 30 jours, le service coûte 35 dollars par utilisateur et par mois, sans engagement à long terme. Les données sont sécurisées avec un cryptage de 256 bits sur la sécurité SSL pour garantir que les données client restent confidentielles et confidentielles. Wealthbox propose également l'intégration de stockage de fichiers avec des services tels que Google Drive et Dropbox, et dispose d'une fonctionnalité d'application mobile pour vous permettre de gérer votre activité tout en voyageant.

Salesforce

www. Salesforce. com

Salesforce est un pionnier du logiciel en tant que service qui est rapidement devenu le plus grand fournisseur de CRM en ligne au monde. Alors que la solution d'entreprise cible tous les types d'entreprises, la société dispose également d'un produit Financial Services Cloud spécifique au conseiller. La plate-forme offre un haut niveau de maturité et d'intégration avec d'autres outils d'automatisation marketing que les conseillers peuvent utiliser dans leur activité. Cette plate-forme CRM offre également l'utilisation de l'intelligence artificielle qui peut analyser vos données pour faire des recommandations en fonction de vos processus d'affaires individuels. Les prix des différents produits de Salesforce vont de 25 $ à 300 $ par utilisateur et par mois, facturés annuellement.(Pour plus d'informations, voir: Salesforce vs. SAP: comparaison des principaux fournisseurs CRM .)

Redtail Technology

entreprise. redtailtechnology. com

Redtail Technology est la solution CRM la plus utilisée par les conseillers financiers, selon un sondage réalisé en 2017, avec une part de marché d'un peu plus de 24%. Contrairement à de nombreux autres services CRM, Redtail est facturé 99 USD par mois plutôt que par utilisateur, ce qui lui permet d'évoluer dans des cabinets de conseil financier de moyenne à grande taille. La solution est également équipée de la génération de rapports clients pour la collecte d'informations personnelles et de compte, ainsi que de migrations de base de données gratuites pour ceux qui migrent depuis une solution de bureau.

Junxure

www. junxure. com

Junxure a été développé par des conseillers financiers (le créateur Greg Friedman est lui-même un conseiller) et est devenu l'une des solutions CRM les plus primées pour les conseillers. Avec une part de marché d'environ 20%, Junxure a toujours été une solution «on-premise» populaire pour les entreprises de taille moyenne bien établies. Mais plus récemment, son option basée sur le cloud l'a rendu accessible aux sociétés de conseil financier de toute taille - bien que ses frais mensuels soient généralement plus élevés que ceux de ses concurrents. Le prix varie de 44 $ par utilisateur par mois à 700 $ par mois pour son produit haut de gamme, qui fonde le prix sur l'ASG plutôt que sur les utilisateurs ou les bases de données. (Pour en savoir plus, voir: Les meilleurs conseils sur l'âge numérique pour les conseillers financiers .)

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet est un leader bien connu dans le domaine du conseil financier avec une large gamme de produits et de services, mais son CRM Tamarac® est devenu un outil de plus en plus populaire pour les conseillers cherchant à entretenir leurs relations clients. La plate-forme est construite sur la plate-forme Microsoft Dynamics CRM de confiance, dispose d'un nombre croissant de fonctionnalités et offre une intégration complète pour aider les conseillers à personnaliser leur travail et à se connecter avec leurs clients. Le prix est fourni seulement après qu'une démo est demandée sur leur site Web.

Les solutions CRM de Bottom Line

sont devenues un outil inestimable pour les conseillers financiers alors que la concurrence des robo-conseillers se réchauffe. Au cours des deux dernières années, plusieurs entreprises ont lancé des solutions ciblant les conseillers financiers avec de nombreuses fonctionnalités et une intégration poussée avec d'autres outils technologiques. Ceux qui cherchent de l'aide pour choisir la bonne solution pour leur entreprise peuvent vouloir consulter des services comme ActiFi ou envisager d'embaucher un consultant technique pour aider dans le processus de prise de décision. De nombreux fournisseurs de CRM offriront des démonstrations gratuites sur leurs sites Web, et il ne fait jamais de mal de demander à vos collègues conseillers quelles solutions ils préfèrent utiliser dans leur propre cabinet. (Pour en savoir plus, consultez: 10 meilleurs outils pour les conseillers financiers .)