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De nombreux fonds négociés en bourse (FNB) suivent le secteur de la vente au détail ou des éléments du secteur de la vente au détail, et certains de ces FNB sont assortis d'un effet de levier. Un exemple est le Direxion Daily Retail Bull 3x, qui suit et semble dépasser la performance de l'indice Russell 1000 Retail. Ces ETF à effet de levier peuvent être dangereux ou lucratifs, et beaucoup ont tendance à se dégrader au fil du temps.
Explication des FNB à effet de levier
Un FNB traditionnel combine les caractéristiques des fonds communs de placement et des actions. Un ETF à effet de levier ajoute des caractéristiques d'un autre instrument - des dérivés. Une action de type ETF à effet de levier agit comme si elle utilisait une stratégie de marge pour augmenter l'exposition aux variations quotidiennes du portefeuille sous-jacent.
Par exemple, le FNB Direxion Daily Retail Bull 3x mentionné ci-dessus comporte un ratio de levier de trois pour un. Pour chaque dollar investi, 2 $ supplémentaires sont prélevés sur la dette investie. La théorie veut qu'une hausse de 1% de la valeur de l'indice Russell 1000 Retail soit compensée par une hausse de 3% de la valeur du FNB.
Ces augmentations à effet de levier peuvent aussi se retourner contre elles; une baisse hypothétique de 1% du Russell 1000 correspondrait à une baisse de 3% du FNB.
Trouver et évaluer un FNB de détail à effet de levier
Les FNB à effet de levier, ainsi que leurs contreparties à revenu fixe, les billets négociés en bourse à effet de levier, peuvent être suivis par divers observateurs du marché Internet. Cependant, les investisseurs devraient faire preuve de prudence lorsqu'ils surveillent le coût de gestion d'un FNB à effet de levier; Direxion Daily Small Cap Bull 3x a un ratio de dépenses qui va de 1 à 1. 06%.
Les FNB de détail à effet de levier ne sont pas tous les mêmes. La vente au détail est un secteur énorme, et il est important d'identifier les zones qui ont des chaînes d'approvisionnement progressives, qui suivent les perturbations techniques et qui peuvent évaluer avec précision les tendances de goût des consommateurs.
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