Vos investissements sont-ils répartis dans de nombreux endroits? Vos plans 401 (k), vos comptes de trading et vos comptes d'épargne sont-ils situés dans des institutions différentes? Si c'est le cas, vous recevrez probablement des mises à jour distinctes pour chacun sur l'état des comptes, ce qui peut prêter à confusion. Il peut également être difficile de savoir exactement où vous en êtes en ce qui concerne la valeur nette.

Certains investisseurs ne jurent que par un logiciel de gestion de portefeuille pour résoudre ce problème. Dans certains cas, comme pour les investisseurs particuliers, traiter ce type de logiciel est un processus simple. Nous fournissons ci-dessous des synopsis de logiciels de gestion de portefeuilles pour les investisseurs particuliers ainsi que des logiciels de gestion de portefeuille beaucoup plus perfectionnés pour les gestionnaires de fonds. (Pour une lecture similaire, voir: Quel Robo-Advisor vous convient le mieux? )

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Pour les investisseurs particuliers

Quicken Premier 2015

Prix: 149 $

Ce système convient parfaitement à ceux qui travaillent sur un ordinateur de bureau. Principales caractéristiques de Quicken Premier 2015:

• Vues de portefeuilles multiples: allocations d'actifs, régions géographiques, secteurs, comparaisons de performances
• Perspectives d'amélioration
• Capacité de transaction d'importation des banques et des courtiers
• Suivi des coûts
• Estimations des gains en capital
• Performance vs marché
• Comparaisons de fonds communs de placement
• Aide à prendre des décisions d'achat / vente

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Les fonctions mobiles incluent:

• Vérifier les soldes de compte
• Budget de la piste
• Mises à jour et alertes
• Accepter et enregistrer les reçus

Personal Portfolio Manager de Owl Software (pour Windows XP Windows 10)

Prix: 69 $. Livré avec un essai gratuit de 30 jours. Si vous n'aimez pas le programme, vous pouvez le désinstaller avant 30 jours pour éviter d'être facturé.

Caractéristiques principales:

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• Jusqu'à 999 portefeuilles
• Planification de la retraite
• Comptes de courtage
• Fonds du collège
• Analyse «Et si?»
• Gains / calculs des pertes en capital
• analyse - stochastique, RSI, analyse des tendances, moyennes mobiles (Pour plus de détails, voir: Conseils pour sécuriser vos données financières en ligne )

Gestionnaire de compte d'investissement Quant IX Software 2. 0

Prix : 79 $ par année avec un soutien technique, ou 109 $ par année avec l'alimentation de données avec Quote Media pour les données fondamentales et descriptives sur les actions, les FNB et les fonds communs de placement.

Ce logiciel a été conçu par des gestionnaires de fonds professionnels et a été utilisé par des investisseurs depuis 1985. La plupart disent que c'est l'outil ultime pour une consolidation facile. Son assistant de configuration de portefeuille vous permet d'importer l'historique et les soldes de vos transactions en quelques minutes.

Vous recevrez également la comptabilisation des transactions pour:

• Stocks
• Stocks
• Dividendes
• Intérêts
• DRIP
• Ventes à découvert

Gestionnaire de fonds

Version personnelle (nouveau ): 89 $

Version Pro (nouveau): 295 $

Version du conseiller (nouveau): 1 395 $

Ce logiciel de gestion de portefeuille convient aux investisseurs particuliers, aux gestionnaires de fonds et aux traders actifs.Il suit tous les échanges et fournit un sommaire actif du portefeuille ainsi qu'un sommaire du rendement du portefeuille. (Pour les lectures connexes, voir: Comment les conseillers peuvent s'adapter aux Robo-Advisors. )

Le sommaire actif du portefeuille comprend:

• Valeur initiale du marché
• Cotisations
• Retraits
• Retrait distributions
• Frais de compte payés
• Gain / perte
• Valeur marchande finale

Outre le sommaire du rendement de l'indice, le sommaire du rendement du portefeuille fournit le rendement pour les périodes suivantes: Trimestriel, cumulatif, un an, trois ans, cinq ans et dix ans.

Autres fonctionnalités clés:

• Capacité d'importation
• Mises à jour et alertes
• Graphiques
• Comparaisons de portefeuille
• Exportation des informations sur les gains en capital vers les logiciels d'impôt
• Rapports personnalisables
• Support multidevises
• 45 types de graphiques
• 21 types de rapports

Pour les gestionnaires de fonds professionnels

iBalance

de softTarget Prix: 8 000 $ / mois

Ce logiciel peut sembler compliqué au début si vous n'êtes pas expérimenté avec les logiciels de gestion de portefeuille en général. Cependant, il ne faudra pas longtemps pour s'adapter.

Fonctionnalités offertes:

• Gestion de la conformité
• Modélisation
• Simulation de scénario
• Rééquilibrage de portefeuille
• Automatisation du flux de travail
• Assistance en direct 24h / 24, 7j / 7 Évaluer un Robo-Advisor ) Vestserve

Prix: 27 500 $ / an

Caractéristiques offertes:

Gestion de la conformité

• Modélisation
• Simulation de scénario
• Rééquilibrage du portefeuille < Automatisation du flux de travail
• Assistance en direct 24/7
• Benchmarking
• Paie / commission
• Mesures de performance
• Gestion de portefeuille
• Gestion des risques
• Modélisation basée sur les règles
• Performance mesure - GIPS / IRR
• Analyse des risques
• Allocations et retours sous forme de
• Scénario
• Analyse de la courbe de rendement
• Analyse "Et si"?
• Analyse des flux de trésorerie
• Calcul des frais complexes > Idées sectorielles
• Portefeuille de FundCount
• Prix: Doit Contact FC Portefeuille

Ce logiciel convient parfaitement aux fonds de couverture, aux administrateurs de fonds et aux fonds de capital-investissement. (Voir aussi:

10 meilleurs courtiers à suivre sur les réseaux sociaux

)

Caractéristiques principales: Gestion des comptes Benchmarking

Gestion des clients

• Actions < Gestion de fonds
• Paie / commission
• Indicateurs de performance
• Gestion des risques
• Autres caractéristiques:
• Présentation GIPS des rapports de performance
• Large gamme de titres couverts
• Interfaces avec Rapprochement des courtiers / concierges

Rapprochement automatisé des courtiers

• Gestion des clients et facturation
• Vérification des écritures
• Moteur de flux de travail
• Moteur de distribution des rapports
• Grand livre intégré
• FrontPM
• Doit Contact eFront (essai gratuit disponible)
• Ce logiciel convient parfaitement aux sociétés de capital-investissement qui veulent assurer la cohérence, automatiser les tâches clés, produire des analyses plus approfondies et améliorer la vérifiabilité. Ce logiciel existe depuis 1999 et est actuellement utilisé par 700 entreprises.En plus des sociétés de capital-investissement, le logiciel est utilisé par les sociétés d'investissement immobilier, les banques et les compagnies d'assurance. La formation est disponible via des webinaires, un support en ligne en direct et en personne.
• Caractéristiques principales:

Benchmarking

Gestion des fonds

Gestion des risques

La liste des fonctionnalités n'est pas longue, mais ce logiciel est plus orienté vers la collecte et la validation rapides de données et d'analyses de grande valeur. devrait conduire à de meilleures décisions d'investissement. Vous pouvez utiliser eFront Front PM sur site ou via le cloud.

• The Bottom Line
• Le meilleur logiciel de gestion de portefeuille dépend de votre situation et de vos objectifs. Le bon logiciel de gestion de portefeuille pour quelqu'un d'autre n'est peut-être pas la meilleure solution pour vous. Assurez-vous d'étudier chaque option et un peu plus avant de faire des achats. Envisagez également fortement de profiter des essais gratuits disponibles. (Pour en savoir plus, voir:
• Comment la technologie aide les conseillers financiers.

)