Le bénévolat est une façon noble de passer son temps. cela peut aussi fournir des opportunités pour faire avancer votre carrière. Si vous travaillez dans le domaine de la finance, voici six activités de bienfaisance qui pourraient vous aider à tirer le meilleur parti de vos heures de bénévolat.

Programmes d'aide fiscale
Peter Donohoe, spécialiste en gestion de patrimoine chez PRW Wealth Management à Quincy, au Massachusetts, fait du bénévolat pour Quincy Community Action Programs (QCAP) depuis sept ans dans son programme d'aide fiscale. Le QCAP est un organisme sans but lucratif local qui aide les personnes à faible revenu à devenir autosuffisantes. Son programme d'aide fiscale utilise des bénévoles certifiés par l'IRS pour aider les contribuables à faible revenu avec des conseils fiscaux et avec la préparation des déclarations de revenus fédérales et étatiques.

L'expérience de Donohoe montre que le bénévolat ne doit pas nécessairement viser à améliorer votre profil. Au lieu de cela, il peut offrir une occasion de formation qui vous aidera dans votre carrière. »Avant de faire du bénévolat, les seules déclarations de revenus que j'avais jamais faites étaient les miennes, dit-il. »

À QCAP, Donohoe travaille sur environ 50 déclarations de revenus par année. Il dit que le bénévolat lui a donné une connaissance des questions fiscales qui l'ont aidé à mieux servir ses clients.

Nonprofits locaux
Tim Shanahan, président et stratège en chef des investissements de la société de conseil financier Compass Capital à Braintree, Mass., Dit que le bénévolat pour siéger à un conseil local sans but lucratif est le plus logique. aidez-les qu'ils n'ont probablement pas, et cela vous donne l'occasion d'établir des relations et de mettre en valeur vos talents », dit-il. Construire votre crédibilité et de faire de nouveaux contacts grâce à cette opportunité peut conduire à des références professionnelles.

«Dans ma communauté, j'ai siégé aux conseils et aux comités des écoles élémentaires et secondaires et des églises de mes enfants et à un club social local, ainsi qu'au club nautique auquel j'appartiens», dit Shanahan. Dans les milieux scolaires, il fait habituellement du bénévolat auprès du comité des finances pour aider à établir le budget et les frais de scolarité. "C'est un poste visible et un leadership dans notre communauté", dit-il. quand les gens recherchent un conseiller financier de confiance. " De plus, certains de ses postes bénévoles lui permettent de faire de la publicité dans des bulletins ou des programmes d'événements: «Ma motivation est d'abord d'aider, mais l'exposition professionnelle est un sous-produit», explique Shanahan.

D'autres occasions d'aider les organismes de bienfaisance comprennent le bénévolat avec des programmes de dons, la planification successorale et le financement direct. «Le bénévolat aide le planificateur financier en raison des rentes, de l'assurance-vie et de la gestion de l'argent nécessaires» Larry Rosenthal, qui siège au conseil d'administration de Youth for Tomorrow."Plus important encore, les types d'organismes de bienfaisance devraient être ceux que le planificateur est passionné", dit-il.

University Venture Fund
«Les meilleures opportunités de bénévolat pour les professionnels de la finance sont des programmes tels que University Venture Fund, la plus grande firme de capital-risque du pays», déclare Chris Kilbourn, propriétaire, PDG de TOFU Marketing. -Service Internet-marketing entreprise basée à Salt Lake City. Il dit que le bénévolat avec UVF était la meilleure décision qu'il ait prise en tant que major en finance au collège; Les mentors du programme ont des liens avec des sociétés de capital-risque, des sociétés de capital-investissement et autres, ce qui peut aider les étudiants à trouver un emploi.

UVF offre aux étudiants des opportunités de travailler avec des professionnels sur des offres en direct dans des sociétés d'investissement de premier plan comme Accel Partners, Benchmark Capital et bien d'autres. Il offre également des expériences qui aident les étudiants à apprendre à identifier les entreprises qui réussissent. Au cours de son passage chez UVF, M. Kilbourn a travaillé sur de longues notes d'investissement en collaboration avec une équipe, effectué des analyses de marché pour un projet d'aventure de haut niveau et mené des recherches sur de nombreux marchés et industries.

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Un collège communautaire local ou une université
Jacob Gold, un conseiller financier indépendant d'ING Financial Partners, est un bon endroit pour faire du bénévolat dans un collège communautaire ou une université. Il est membre du conseil consultatif des finances de la W. P. Carey School of Business de l'Arizona State University, son alma mater. «La littératie financière est extrêmement faible et le besoin en est extraordinairement élevé», dit-il. Appelez les différents départements éducatifs pour voir s'ils ont besoin d'aide.

Une autre possibilité dans les collèges et les universités est de donner des cours de mathématiques, d'économie, de finance et de comptabilité. »Au fil du temps, les planificateurs financiers peuvent être surpris de voir combien le ministère de l'Éducation commence à demander leurs opinions. . Des opportunités peuvent émerger de cette relation à mesure que l'école commence à vous faire confiance, dit-il.

Forums et associations
Le fait d'être bénévole pour animer ou prendre la parole lors d'un forum donne aux professionnels de la finance l'occasion de présenter leurs connaissances à un large public. Par exemple, un conseiller financier pourrait parler de la diversification des investissements dans un forum public d'éducation financière. Cette exposition crée des opportunités pour attirer de nouveaux clients.

Amy Zhang, membre de la direction du cabinet de comptabilité de fonds de couverture Affinity Fund Services à San Francisco, est la directrice du conseil d'administration de la section San Francisco de CalCPA et assure la liaison avec son comité des bourses. Elle a également co-fondé le Financial Entrepreneurs Forum, qui organise des événements mensuels.

Zhang dit qu'elle a choisi CalCPA, une association professionnelle de comptables publics certifiés, parce qu'elle lui donne accès à des leaders dans la profession comptable, la tient au courant des questions et des tendances critiques de l'industrie et accroît sa crédibilité en tant que praticien. Elle aime aussi travailler avec le comité des bourses d'études de CalCPA: «Toutes les industries ont besoin de comptables hautement qualifiés, et une façon de répondre à cette demande est d'aider nos meilleurs étudiants en comptabilité à recevoir l'éducation qu'ils méritent».

Elle a cofondé le Forum des entrepreneurs financiers lorsqu'elle s'est rendu compte qu'en tant qu'entrepreneur financier, elle n'était pas la seule à manquer des aspects de la vie de l'entreprise et à avoir des collègues pour faire un remue-méninges. Zhang, c'est un endroit pour moi de mieux comprendre les pratiques commerciales des entreprises d'investissement et de rencontrer de nouvelles personnes avec des mentalités similaires. "

N'importe où vous êtes passionné < Matthew L. Forester, directeur des investissements chez Creative Financial Group à Newtown Square, Pennsylvanie, offre une perspective différente. Il dit que les professionnels de la finance ne devraient pas faire du bénévolat pour faire avancer leur carrière. »Ne faites pas cela pour rencontrer de nouveaux clients ou de nouvelles perspectives, ne faites pas du bénévolat pour le prestige d'appartenir à une organisation à statut élevé. "Vous aurez besoin de la passion pour l'organisation et de ses objectifs pour mettre les heures sur une base de bénévolat."
Forester recommande la recherche d'opportunités avec des petits organismes sans but lucratif où les bénévoles peuvent faire un plus grand impact. Les rôles du conseil et du personnel se chevauchent souvent dans ces organisations, dit-il, et le personnel est débordé de responsabilités. »Les personnes que vous rencontrerez seront probablement plus reconnaissantes pour votre service bénévole, mais ne vous portez pas volontaire pour la gratitude que vous recevrez. définition, un bénévole donne sans attendre quelque chose en retour », explique Forester.

The Bottom Line

Les professionnels des finances devraient choisir des occasions de bénévolat qui correspondent à leurs intérêts personnels et professionnels, dit Zhang. «C'est un engagement de temps, et on ne peut recevoir que si on donne», dit-elle. .

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