Plus de 60 milliards de dollars sont investis dans divers fonds négociés en bourse (FNB) axés sur les métaux précieux, bien qu'une grande partie de ces fonds soit investie dans l'or et l'argent. L'une des options les moins connues pour les investisseurs dans les métaux précieux est le palladium. Le palladium est un métal argenté chimiquement similaire au platine. Il est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques dans les voitures, mais il a également des applications dans les bijoux, la dentisterie et l'électronique. Le palladium et d'autres métaux du groupe du platine tels que le rhodium et le ruthénium sont quelque peu rares, ce qui maintient les prix de ces métaux relativement élevés.

Les États-Unis sont un producteur relativement mineur de palladium, produisant environ 12 500 kilogrammes de métal précieux en 2015. La Russie est le plus gros producteur avec 80 000 kilogrammes, tandis que l'Afrique du Sud vient en seconde près à 73 000 kilogrammes. Le prix du palladium a toujours été assez volatil. En 2001, son prix a culminé à près de 1 100 $ l'once avant de chuter à moins de 200 $ l'once deux ans plus tard. Au 4 juillet 2016, le palladium était à 607 $. 75 par once. Les investisseurs qui souhaitent ajouter une exposition au palladium à leurs portefeuilles pourraient trouver le chemin le plus facile à travers les FNB.

ETFS Physical Palladium Shares

Le menu des options ETF pour investir dans palladium est relativement limité, mais le ETFS Physical Palladium Actions ETF (NYSEARCA: PALL PALLETFS Actions Palladium d'intérêt bénéficiaire95. 35 + 0. 03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est le plus important, avec des actifs d'environ 166 millions de dollars au 1er juillet 2016. L'administrateur du fonds, ETF Securities, a lancé ce fonds en 2010 et gère actuellement plusieurs autres FNB axés sur les produits de base.

Ce fonds peut être le jeu le plus pur sur palladium étant donné que son prix est basé directement sur le prix du palladium physique selon le London Platinum et le Palladium Market (LPPM). Le fonds a relativement bien performé en 2016, réagissant à la fuite généralisée vers la qualité qui a vu les investisseurs sortir des actifs plus risqués et pénétrer dans les refuges traditionnels tels que les métaux précieux et les bons du Trésor. Le fonds a progressé de plus de 7% depuis le début de l'année (cumul annuel) au 1er juillet 2016 et de près de 35% depuis la création du fonds. Le FNB Palladium Shares charge un ratio de dépenses annuel de 0,6%.

Sprott Physique Platinum & Palladium Trust

La fiducie physique Platon & Palladium de Sprott (NYSEARCA: SPPP) fonctionne de manière essentiellement similaire au FNB ETFS Physical Palladium Shares en investissant dans des lingots physiques de platine et de palladium. Alors que le fonds avait une part d'environ 56% de palladium et 44% de platine au 1er juillet 2016, il vise à maintenir une allocation d'environ 50-50 aux deux métaux.

Ce fonds est organisé comme une fiducie à capital fixe. Le fonds est investi dans un nombre déterminé d'onces de platine et de palladium, et les actions sont négociées comme n'importe quel autre titre ou FNB. Les porteurs de parts de cette fiducie ont également la possibilité de racheter leurs parts une fois par mois afin de recevoir des lingots d'or physique si certains minimums de rachat sont respectés. Le fonds a un actif total de près de 103 millions de dollars et applique un ratio de frais annuel de 0,5%.

Actions de panier de métaux précieux physiques ETFS

Actions de panier de métaux précieux physiques ETFS (NYSEARCA: GLTR GLTRETFS Prcus Mtls Unités de confiance63 82 + 0. 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 < ) investit dans un large éventail de métaux précieux, bien que le palladium soit une portion relativement faible du portefeuille. Au 1er juillet 2016, le fonds détenait 58% de l'actif du fonds en or, 31% en argent, 6% en platine et seulement 5% en palladium. Ce fonds est géré par la même société qui administre le fonds Physical Palladium Shares et fonctionne de manière sensiblement similaire. Le fonds investit dans des lingots physiques de chacun des métaux et les stocke dans une installation sécurisée de Londres. Le fonds a un actif sous gestion de plus de 213 millions de dollars et un taux de frais annuel de 0,6%.