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Au cours des dernières années, les entreprises d'investissement et les particuliers ont eu tendance à investir dans des sociétés qui affichent des comportements et des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) positives. Les ETF iShares ESG de MSCI (ESGD ETF et ESGE US ETF) tentent d'offrir aux investisseurs une exposition optimale aux entreprises qui appliquent actuellement des objectifs ESG tels que des pratiques commerciales éthiques, de faibles émissions et un engagement fort envers la sécurité et la confidentialité des clients.
ESGD US ETF
Ce FNB, supervisé par BlackRock Fund Advisors, a été créé le 28 juin 2016. L'objectif de ce FNB est de faire correspondre les résultats des grandes et moyennes capitalisations. les actions de l'indice du marché développé (excluant le Canada et les États-Unis) qui présentent des comportements ESG positifs et qui ont été identifiées comme telles par le fournisseur de l'indice. L'indice de référence cible du fonds est l'indice MSCI EAFE ESG Select. Selon MSCI (2016), l'indice a un ratio de Sharpe de 0,29 et un rendement brut annualisé de 3,5% au cours des cinq dernières années. Au 30 juin 2016, l'ASG de l'ETG ESGD comprend environ 5 $. 3 millions. En termes de géo-allocation, le fonds se concentre principalement sur l'Europe de l'Ouest (63,2%), suivi de l'Asie-Pacifique (35%). Le fonds a un ratio de dépenses de 0. 40.
ESG US ETF
Ce FNB est également supervisé par BlackRock Fund Advisors et a été lancé le même jour. L'objectif de ce FNB est de faire correspondre le résultat des actions de grande et moyenne capitalisation à l'indice des marchés émergents qui présentent des comportements ESG positifs et qui ont été identifiés comme tels par le fournisseur de l'indice. Le FNB ESGE est livré avec un taux de frais légèrement plus élevé de 0,45%. (Bases de données Bloomberg) L'indice de référence principal du fonds est l'indice MSCI EM ESG Select. Comme le montre MSCI (2016), l'indice a dégagé un rendement brut annualisé de 1,10% au cours des cinq dernières années et affiche un ratio Sharpe de 0. 14.
Conclusion
Ces deux FNB constituent des options assez intéressantes pour les investisseurs cherchant activement à inclure dans leur portefeuille de placements des actions présentant des caractéristiques ESG positives. Comme avec tous les autres titres ou fonds possibles, un examen approfondi de tous les facteurs, y compris le rendement, le risque, les dépenses, etc. doit être entrepris avant toute décision finale.
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Je suis un enseignant dans un système scolaire public et je ne sais pas J'ai actuellement un plan 403 (b), mais j'ai un peu d'argent dans un Roth IRA et aussi un auto-dirigé IRA. Puis-je transférer mes fonds IRA dans un plan 403 (b) nouvellement ouvert, puisque je suis actuellement employé par l'école
Si vous établissez un compte 403 (b) dans le plan 403 (b) de l'école, vous peut transférer les actifs traditionnels de l'IRA au compte 403 (b). Comme vous le savez peut-être, le passage de l'IRA traditionnel à l'alinéa 403 (b) ne peut inclure les montants après impôt ou les montants représentant les distributions minimales requises.