Les deux fonds négociés en bourse, ou ETF, qui offrent aux investisseurs une exposition directe à Singapour sont le FNB iShares MSCI Singapore (NYSEARCA: EWS EWSiSh MSCI Sng Cp25. Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et le Small-Cap iShares MSCI Singapore (NYSEARCA: EWSS).

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L'un des principaux avantages des ETF pour les investisseurs est qu'ils offrent une exposition à des investissements difficilement accessibles par le biais d'autres véhicules d'investissement. Ceux-ci comprennent les économies de marché émergentes en Asie, en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est. Les ETF disponibles dans cette catégorie investissent dans plusieurs pays d'une région ou sont axés sur un pays particulier. Les FNB des marchés émergents sont généralement cotés comme offrant des rendements potentiels relativement élevés et un niveau de risque proportionnellement plus élevé. L'indice MSCI Emerging Market Index a augmenté de près de 1000% depuis sa création en 1988.

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Le FNB iShares MSCI Singapore (EWS)

Le FNB iShares MSCI Singapore de BlackRock a été lancé en 1996 et a généré un rendement annuel sur investissement d'environ 5% depuis, ce qui en fait l'un des meilleurs l'exécution des FNB des marchés émergents au cours des 20 dernières années en août 2015. Ce FNB vise à refléter la performance et le rendement de l'indice MSCI Singapour, à l'exclusion des frais et des charges. L'indice MSCI Singapore est composé presque exclusivement d'actions cotées à la Bourse de Singapour et met l'accent sur les actions à forte capitalisation des principaux secteurs d'activité du pays, notamment les services financiers, le commerce et les télécommunications. Le fonds investit 80% ou plus de ses actifs dans des actions ou des certificats représentatifs représentant des actions de l'indice sous-jacent.

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EWS a une base d'actifs totale de 665 millions de dollars répartis entre des investissements dans environ trois douzaines d'actions. Plus de la moitié des actifs du fonds sont investis dans des sociétés du secteur financier. Les secteurs suivants les plus représentés sont les télécommunications, le transport et la fabrication. DBS Group Holdings LTD, fournisseur de services bancaires commerciaux et financiers à Singapour, à Hong Kong et en Chine continentale, est le plus important holding de fonds, représentant plus de 10% du portefeuille. Les autres participations importantes comprennent Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd. et Singapore Telecommunications Ltd.

EWS offre un rendement de dividende attrayant de 3, 39%. Le ratio des frais est de 0,49%, ce qui correspond à peu près à la moyenne des FNB des marchés émergents. Le rendement annualisé sur 10 ans est de 6,9%. EWS est classé comme un risque moyen, avec un bêta de 0,99 par rapport au S & P 500.

Ce fonds est idéal pour les investisseurs souhaitant s'exposer au marché boursier de Singapour. Il s'adresse aux investisseurs en croissance, aux investisseurs institutionnels ou aux investisseurs axés sur la valeur, avec un ratio cours / valeur comptable moyen pondéré (P / B) de 1.28.

iShares MSCI Singapore Small-Cap (EWSS)

L'une des critiques du fonds EWS est qu'il met fortement l'accent sur les actions de sociétés à forte capitalisation. BlackRock a abordé ce problème en lançant le MSCI Singapore Small-Cap d'iShares en 2012. Ce tracker suit la performance de l'indice MSCI Singapore Small Cap. Il investit généralement 90% ou plus de ses actifs dans des titres inclus dans l'indice sous-jacent conçu pour refléter le rendement global des actions de Singapour de sociétés qui, selon la capitalisation boursière, se situent dans les 14% inférieurs des actions de Singapour. Le fonds a des actifs de 10 millions de dollars.

Les principaux titres de l'EWSS comprennent Singapore Post Ltd., le service de traiteur à bord SATS Ltd., le fabricant de haute technologie Venture Corporation Ltd., Keppel REIT Management Ltd. et Raffles Medical Group Ltd. Les secteurs de l'immobilier et de l'industrie comptent pour plus de la moitié des actifs du portefeuille du fonds. Les autres secteurs primaires comprennent la technologie, les soins de santé et l'énergie.

Le ratio de dépenses du fonds est de 0. 59%. EWSS offre un rendement de dividende élevé de 7,42%. À partir de 2015, le rendement annualisé du fonds depuis sa création est de 52% et le fonds présente un risque modéré.

L'EWSS convient aux investisseurs souhaitant accéder au marché des petites capitalisations des actions de Singapour, en évitant de privilégier les financières à forte capitalisation du fonds EWS. Son rendement en dividendes impressionnant le rend attrayant pour les investisseurs, et le potentiel de croissance des actions à petite capitalisation de Singapour rend le fonds attrayant pour les investisseurs en croissance. Ce fonds peut également intéresser les investisseurs car le ratio P / B moyen pondéré de ses portefeuilles est de 1. 01.