Un siècle s'est écoulé depuis la création de la Fondation Rockefeller, et l'esprit de philanthropie familiale se traduit toujours par la création de fondations puissantes et d'autres initiatives financières socialement responsables. Traduire les idéaux familiaux en dons philanthropiques efficaces exige de la planification, de la communication et une évaluation constante. Divers facteurs puissants influent sur la quantité, la qualité et la nature d'un don de bienfaisance. Un plan cohérent permet aux familles de cibler leur domaine de préoccupation et de fournir des dons philanthropiques efficaces en choisissant parmi une gamme d'options.

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Bien que l'idée de donner pour le don semble intuitive, de nombreux facteurs influent sur les décisions. Par exemple, certains membres de la famille se disputent souvent entre eux, ces éléments peuvent aller à la tête et compliquer davantage la situation. Par conséquent, il est extrêmement important de développer un cadre de prise de décision avant de décider de faire des appels à des entreprises familiales philanthropiques.

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Philanthropie pour renforcer l'unité familiale

La philanthropie sert de moyen de démontrer les valeurs familiales fondamentales. Quand les enfants grandissent, et peuvent-ils comprendre l'essence de la contribution charitable, et peut-être rompre avec la mentalité de «prendre» que de nombreux enfants chanceux sont susceptibles de. Trouver des moyens d'améliorer la situation sociale peut aider les familles à rester unies et à trouver un terrain d'entente. Agir en tant que champion pour la même cause peut renforcer les liens familiaux. En maximisant l'engagement familial, il reste un meilleur héritage et la famille devient une unité plus intégrée. Au fur et à mesure que la famille grandit, elle partage les progrès, inspirant un sentiment d'unité impossible à reproduire.

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En développant une stratégie cohérente, les générations plus âgées peuvent être certaines que leurs filles et leurs petits-fils s'impliqueront de plus en plus dans l'avenir. En obtenant un poste dans la philanthropie familiale, les jeunes générations peuvent acquérir de l'expérience dans des rôles uniques et stimulants. Cet ensemble de compétences les aidera à réussir dans leur carrière, leur permettant d'avoir les ressources nécessaires pour réinvestir dans la philanthropie familiale.

Un impact social plus important

En élaborant une stratégie claire, les familles sont capables de créer un avantage social net plus important. Il est préférable de mettre tous les efforts sur une cause spécifique plutôt que de disperser la richesse et de perdre de vue les objectifs. Cela protège également contre les erreurs administratives. Focus est un atout plus admirable que les réserves d'or en matière de planification familiale philanthropique.

Lorsqu'une stratégie globale est mise en œuvre, la famille est en mesure d'utiliser des ressources autres que des subventions.Une réunion des esprits sera bénéfique pour la stratégie et la gestion. Un objectif clair est optimal pour tirer parti du capital humain et permettre la spécialisation.

Développer une stratégie

Les clients doivent d'abord comprendre leur mission principale. Deuxièmement, ils doivent trouver une avenue où leur objectif peut être atteint, concevoir des stratégies appropriées pour cette initiative et allouer des ressources soigneusement au plan. Après la mise en œuvre, des procédures programmées pour une évaluation constante et un affinage doivent être mises en place.

La demande de dons philanthropiques ne manque pas. Selon le Centre national pour la philanthropie familiale (NCFP), il y a 1,5 million d'organismes sans but lucratif, dont 500 000 au cours des 10 dernières années, avec un besoin de plus de 2 billions de dollars en revenus. D'un autre côté, il n'y a que 38 000 fondations familiales, 295 milliards de dollars d'actifs et 18 dollars. 5 milliards de subventions. En s'attaquant à ce besoin, les familles doivent définir ce qu'elles veulent accomplir collectivement.

Tout d'abord, les familles peuvent vouloir revenir sur leurs dons philanthropiques passés et avoir une discussion ouverte sur ce qui intéresse et mobilise toutes les unités de la famille. Ensuite, les intérêts et les passions doivent être alignés sur les initiatives qui ont connu une forte croissance et un retour dans le passé. Les familles peuvent également choisir des avenues avec des hypothèses raisonnables qu'elles feront bien à l'avenir.

Une fois ciblées les zones d'intérêt qui se chevauchent, elles peuvent être intégrées aux préférences du syndic en ce qui concerne un ensemble de critères. Ces critères devraient être inclusifs, en tenant compte de la géographie, de la population et de l'approche.

Comme toute expérience, la recherche, les essais et erreurs, et l'expérimentation sont essentiels pour concevoir une stratégie de philanthropie familiale. En menant des recherches, il existe des ressources facilement disponibles pour rencontrer ou contacter virtuellement des experts et des bénéficiaires de philanthropie. Les familles devraient observer d'autres modèles et communiquer avec des personnes influentes et spécialisées afin de mieux comprendre leurs expériences. La dernière étape de cette expérimentation serait de faire des investissements exploratoires et finalement de convenir d'un plan familial cohérent pour l'avenir.

La gouvernance, clé de la réussite

Parfois, il est préférable de conceptualiser la famille comme une unité d'affaires tout en structurant les fondations de la famille et les rôles de la philanthropie. Un plan bien géré aidera à assurer l'équité et la bonne répartition des ressources et de la gestion. S'assurer que l'entreprise fonctionne bien soutiendra la survie, l'amélioration et la prolifération de la cause.

Beaucoup d'entreprises familiales ont mal tourné, comme le destin tragique de la famille Schoen, fondatrice de l'empire U-Haul. Cependant, une stratégie de philanthropie cohérente peut aider une entreprise familiale. Les fondateurs de Life is Good, Bert et John Jacobs, ont décidé de s'associer à une organisation à but non lucratif appelée Playmakers, pour aider les enfants à surmonter les disparités socio-économiques, la violence et la maladie.

Un groupe de leadership structuré et un comité de don peuvent être mis en place, avec des procédures sur qui prend les décisions et comment elles sont atteintes.Les dates des réunions devraient être fixées et des processus de diligence raisonnable devraient être utilisés. L'élaboration d'un plan formel d'héritage fournit des conseils en cas de décès et protège les biens de la famille.

De nombreuses familles peuvent trouver optimal de demander l'aide d'un tiers professionnel. De plus en plus de family offices proposent désormais la philanthropie comme une offre de services unique, en se distinguant des services traditionnels de gestion de patrimoine. (Pour en savoir plus, voir: Les trois principales tendances affectant la gestion de patrimoine privée.)

Décider quel formulaire vous convient

Évidemment, il n'est pas stratégique de donner de l'argent à l'organisation que vous désirez définir la mission. Il existe différentes avenues pour donner avec leurs propres avantages et inconvénients. Un plan de jeu clair comprend la décision quelle forme de philanthropie fonctionne pour votre cause particulière, les objectifs et la situation familiale unique.

Si l'initiative est extrêmement importante pour la famille, ils peuvent vouloir développer une fondation avec une initiative majeure spécifique. (Pour plus d'informations, voir: Comment démarrer votre propre fondation privée.) D'un autre côté, si les valeurs familiales sont bien établies, la famille peut souhaiter mettre en œuvre un processus de demande de proposition générale et fournir des directives spécifiques aux prospects. Une famille doit demander quel type de soutien elle cherche à donner, qu'il s'agisse d'un soutien général d'exploitation, d'une intervention d'urgence ou de l'aide à un projet particulier.

Peut-être que la famille aidera à développer une multiplicité d'organisations ou décidera d'investir dans une communauté en particulier et les programmes qu'elle contient. Ils peuvent faire quelques subventions ciblées et stratégiques.

Changer la philanthropie: regarder au-delà des subventions

Les subventions ont été le moyen traditionnel pour les familles de profiter des joies multiples du don. Cependant, il existe des façons nouvelles et en développement de faire des investissements plus créatifs, efficaces sur le plan fiscal et efficaces. Par exemple, l'impact sur l'investissement est en hausse. Les familles devraient envisager entre elles, ou avec leurs conseillers, des options pour les investissements communautaires, le vote par procuration et le plaidoyer des actionnaires.

Bien que la technologie et la connexion virtuelle permettent une réponse immédiate et de grande envergure, il est également extrêmement important de considérer la valeur du bénévolat et de l'interaction en face-à-face. La famille pouvait faire du bénévolat comme une expérience de liaison, liant les générations ensemble et à la cause.

Soyez créatifs et amusez-vous

En raison des différences générationnelles, certaines familles peuvent choisir de mettre au point des fonds distincts, conseillés par les donateurs, qui peuvent être utilisés par des membres particuliers de la famille pour de petites contributions. Les générations ont des préférences différentes concernant les dons philanthropiques. Par exemple, les milléniaux ont tendance à préférer donner aux organisations mondiales plus que leurs parents et grands-parents, qui préfèrent donner aux causes locales.

Une stratégie cohérente pour la philanthropie familiale nécessite de trouver un terrain d'entente et de prendre le temps de réfléchir et de travailler à l'amélioration de la société. Comme la philanthropie familiale commence à aider une cause, elle peut aider les familles à trouver la joie dans un sens différent.

Évaluation continue

Comme tous les efforts durables et efficaces, la stratégie de philanthropie familiale exige une réflexion et un perfectionnement continus. Les familles ne doivent pas être mariées à la tradition, à la hiérarchie ou aux systèmes internes. Les familles devraient toujours être ouvertes aux commentaires externes, aux tendances générales et aux changements dans les environnements philanthropiques, d'investissement et d'affaires.

Posez toujours les questions suivantes: qu'est-ce qui a fonctionné le mieux? Qu'avons-nous le plus apprécié? Quel problème a occupé toutes les unités de la famille?

The Bottom Line

Élaborer une stratégie de philanthropie familiale stratégique et cohérente exige un alignement, une planification, une gestion, des règles de procédure et une évaluation constante des objectifs. Les familles devraient envisager des possibilités créatives de donner, car le paysage change constamment. Des options telles que l'investissement social peuvent être plus efficaces que les dons traditionnels. En fin de compte, les familles bénéficieront d'une poursuite familiale intégrée, engageant toutes les générations et assurant un héritage significatif. Une mission philanthropique complète et bien intégrée assurera un héritage de tact, d'innovation et d'empathie.