RetailMeNot (NASDAQ: SALE) cessera bientôt d'être le maître de son propre destin: La société a accepté d'être acquise par le fournisseur privé de services aux entreprises Harland Clarke Holdings, dans une affaire avec une valeur nette d'environ 630 millions de dollars.

Harland Clarke, une filiale de la société d'investissement privée MacAndrews & Forbes, paie 11 $. 60 par action en espèces dans l'arrangement. C'est une prime d'environ 50% par rapport au cours de clôture de RetailMeNot le jour ouvrable précédant l'annonce de la transaction.

MacAndrews & Forbes a été fondée par Ron Perelman, un investisseur de renom, qui détient la totalité de la société et en est le président-directeur général.

Harland Clarke possède déjà Valassis, un spécialiste du publipostage et du marketing qui possède des synergies évidentes avec un site Web comme RetailMeNot. "L'ajout de RetailMeNot apporte aux clients de Valassis une nouvelle base de consommateurs vaste et active recherchant explicitement des offres, des offres et des économies. », A déclaré le PDG de Harland Clarke, Victor Nichols, dans le communiqué de presse conjoint publié par les sociétés annonçant leur accord.

"Les sociétés combinées créeront un réseau multimédia omnicanal avec des dizaines de milliers d'annonceurs atteignant des centaines de millions de consommateurs à travers le monde", déclarent Harland Clarke et RetailMeNot.

L'acquisition doit être réalisée par le biais d'une offre publique d'achat visant les actions de RetailMeNot; Compte tenu de la prime élevée, nous pouvons supposer que Harland Clarke aura peu ou pas de problème à acquérir une participation majoritaire puissante. L'accord est soumis à l'approbation des régulateurs concernés. Les sociétés ont déclaré qu'une fois l'acquisition conclue, les actions de RetailMeNot seront radiées.

La transaction devrait être conclue au cours de ce trimestre.

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* Rendement du conseiller en actions au 3 avril 2017

Eric Volkman n'a aucune position dans les actions mentionnées.